序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇高效溝通五步法范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

一、制訂后進(jìn)村整頓“路線圖”。指明路徑

在具體工作中，宜陽縣首先是圍繞“路線圖”找路徑。制訂后進(jìn)村整頓工作“路線圖”，并將總路線圖細(xì)分為8個(gè)具體路線，即有人干事路線、有錢辦事路線、有章理事路線、有項(xiàng)目富民路線、有形象改變路線，定目標(biāo)路線、定承諾路線、定獎懲路線。每個(gè)具體路線都給出了應(yīng)對辦法，便于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委因村施治，綜合治理。其次是圍繞路線圖查找原因。后進(jìn)村可對照“路線圖”入座，逐項(xiàng)把脈定位，查找后進(jìn)原因，挖掘問題根源。

二、推行后進(jìn)村整頓“五步法”，教會方法

整頓“五步法”，即以“民”為核心，以“民”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，狠抓整頓載體設(shè)計(jì)，著力構(gòu)建“黨政聯(lián)合管，領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓，部門齊上陣”的整頓工作大格局，以實(shí)現(xiàn)縣直幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓后進(jìn)，后進(jìn)變先進(jìn)的目標(biāo)。一是察民情。開展“百名干部大走訪”活動，縣里派指導(dǎo)組及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作組131名干部，深入35個(gè)后進(jìn)村1892戶農(nóng)戶家中走訪，詳細(xì)排查后進(jìn)村在班子建設(shè)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面存在的問題和產(chǎn)生的癥結(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委與后進(jìn)村“兩委”班子簽訂整頓工作目標(biāo)責(zé)任承諾書，以公開承諾的方式，明確整頓事項(xiàng)辦結(jié)時(shí)限和具體責(zé)任，接受群眾監(jiān)督，推動工作落實(shí)。二是暖民心。宜陽縣在后進(jìn)村分批集中開展了“春風(fēng)送暖”、“金秋服務(wù)三農(nóng)”活動。與此同時(shí)，司法局出動宣傳車，制作宣傳版面，印發(fā)普法資料，提高群眾遵紀(jì)守法意識；文化部門組織送戲下鄉(xiāng)、放映電影活動等，豐富群眾文化生活；科技部門舉辦蔬菜種植、蝸牛養(yǎng)殖等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；衛(wèi)生部門開展送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)義診活動；民政部門投入救助資金，解決群眾的生產(chǎn)生活難題。三是順民氣。著力解決后進(jìn)村群眾“對班子有怨言、對干部有意見、對黨員不滿意”的問題。組織、紀(jì)檢、政法、部門各司其職，解決后進(jìn)村班子存在的突出問題，確保村務(wù)監(jiān)督公開，同時(shí)，通過開展“打黑除惡掃痞專項(xiàng)整治月”活動。打擊了一伙黑惡勢力，維護(hù)了后進(jìn)村的穩(wěn)定和諧。四是解民憂。宜陽縣加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)村整修道路，修建文化廣場，完善學(xué)校設(shè)施，同時(shí)，通過強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，培育龍頭產(chǎn)業(yè)，帶動群眾致富。五是贏民意。堅(jiān)持理清發(fā)展思路、明確工作目標(biāo)、加快項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范基層行為，贏得了民意。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了“村情民意大征集”活動，把群眾的期盼寫進(jìn)后進(jìn)村發(fā)展思路中，確保發(fā)展思路體現(xiàn)群眾期盼，并確保制度健全，落實(shí)有力。

三、建立“三三機(jī)制”，提供保障

一是明確三個(gè)整頓標(biāo)準(zhǔn)。緊緊抓住“后進(jìn)村如何認(rèn)定，認(rèn)定后如何推進(jìn)，整頓后如何驗(yàn)收”三個(gè)問題，把工作細(xì)化為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，從而確保每個(gè)環(huán)節(jié)有據(jù)可依。二是劃分三個(gè)整頓類型。對確定的后進(jìn)村，細(xì)分為亂村、慢村、散村三個(gè)類型，并根據(jù)每個(gè)后進(jìn)村的村情特點(diǎn)，因村制宜，確保整頓工作規(guī)范高效。三是建立三個(gè)整頓機(jī)制。注重發(fā)揮部門優(yōu)勢，制定了部門溝通篩選機(jī)制、部門聯(lián)動整頓機(jī)制、部門合作幫扶機(jī)制，形成整頓的合力。

篇(2)

傳統(tǒng)基層日常管理的局限性

在企業(yè)傳統(tǒng)管理方式上，一般采取“人盯人”、“臺帳式”的管理，基于企業(yè)基層管理者與操作員工素質(zhì)與水平的差異性。以及化工企業(yè)連續(xù)化、高危化生產(chǎn)的特點(diǎn)，生產(chǎn)管理的“安、穩(wěn)、長”難以得到持續(xù)有效的保障，加之，化工企業(yè)遠(yuǎn)離城市，職工居住地與工作地相距較遠(yuǎn)，基層管理者對現(xiàn)場狀況的控制在全天候狀態(tài)下的控制度有限，如何有效遠(yuǎn)程監(jiān)控生產(chǎn)現(xiàn)場成為管理的突破口。目前，雖在車間層面相繼建設(shè)了DCS、MES及LIMS等信息系統(tǒng)。這些系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了裝置工藝、質(zhì)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和處理，但是還不能滿足車間班組對生產(chǎn)監(jiān)控、質(zhì)量安全、成本核算、人員培訓(xùn)、績效考核、政治思想工作等專業(yè)管理之間的整合需求。達(dá)不到我廠車間“三基”管理信息化水平提升要求。怎樣抓實(shí)基層的精細(xì)化管理迫在眉睫。

車間綜合管理信息系統(tǒng)的構(gòu)建思路

通過建立車間綜合管理系統(tǒng)，搭建車間管理的綜合性平臺，成為車間管理人員的重要幫手。將企業(yè)已經(jīng)建立生產(chǎn)管理系統(tǒng)等內(nèi)容進(jìn)行選擇性的快捷鏈接。較充分解決現(xiàn)有系統(tǒng)之間在車間層面管理的系統(tǒng)綜合利用題。采用現(xiàn)代化的信息技術(shù)和管理方法，按照“精簡化”的原則，在對以往班組層面、車間管理層面零散、繁瑣的工作項(xiàng)目、資料數(shù)據(jù)進(jìn)行有效整合的基礎(chǔ)上。實(shí)現(xiàn)班組、車間工作量的最大限度降低，促使班組工作效率、工作質(zhì)量的提高，實(shí)現(xiàn)全員、全要素、全過程、全天候的現(xiàn)場管理。車間各級管理人員的遠(yuǎn)程監(jiān)控管理。防止車間在中、夜班和節(jié)日期間、管理的不及時(shí)性和不連續(xù)性問題；構(gòu)建起廠領(lǐng)導(dǎo)、職能部門人員、車間各級管理人員、值班長、班組長、班員的工作適時(shí)情況的重要信息溝通渠道。

信息系統(tǒng)包括規(guī)章制定管理、指令管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、人力資源、黨群工作、成本管理、績效考核八個(gè)模塊。抓住車間管理的關(guān)鍵點(diǎn)和反映管理的難點(diǎn)。集中精力加以及時(shí)解決，提高管理的實(shí)際效率。該系統(tǒng)從制度管理、職工思想動態(tài)管理、指令管理、生產(chǎn)異常管理、成本管理、績效管理等貫穿車間管理的主線。重點(diǎn)突出生產(chǎn)過程異常情況和班組執(zhí)行力情況。著重對管理過程中高頻次反復(fù)出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)加以持續(xù)不間斷監(jiān)控和優(yōu)化處理。形成車間管理工作的閉環(huán)并持續(xù)體現(xiàn)高效管理特征。

車間綜合管理信息化系統(tǒng)的應(yīng)用效率

篇(3)

[關(guān)鍵詞]精益項(xiàng)目 管理體系 電力企業(yè)

精益管理項(xiàng)目是指在特定周期內(nèi)，于一定范圍內(nèi)由相關(guān)的組織和人員采用精益管理方法論，通過完成相關(guān)的活動和工作，并采用一定的管理評價(jià)，達(dá)到既定目標(biāo)的管理改善項(xiàng)目。在精益管理體系中，精益項(xiàng)目是其主要載體，承擔(dān)著精益管理的價(jià)值實(shí)現(xiàn)、業(yè)務(wù)流程問題，解決和人才培養(yǎng)等主要功能。而對精益項(xiàng)目的管理則是對項(xiàng)目進(jìn)行全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目實(shí)施過程和質(zhì)量的有效控制。確保項(xiàng)目的實(shí)施過程和結(jié)果符合精益管理要求。

電力企業(yè)精益項(xiàng)目管理體系主要由項(xiàng)目選擇、項(xiàng)目推進(jìn)與管控、項(xiàng)目后評價(jià)與推廣三個(gè)主要部分組成。

一、項(xiàng)目選擇

精益管理項(xiàng)目是否成功，項(xiàng)目選擇至關(guān)重要，選擇恰當(dāng)?shù)捻?xiàng)目是精益管理成功實(shí)施的基礎(chǔ)。

1、項(xiàng)目選擇原則

在精益項(xiàng)目選擇的過程中，要遵循關(guān)鍵性原則，即通過公司及部門的運(yùn)營管理戰(zhàn)略、目標(biāo)分解、重要問題來確定改善的方向和領(lǐng)域。同時(shí)，要尋求目前運(yùn)營表現(xiàn)與顧客要求、行業(yè)標(biāo)桿、技術(shù)極限等相比有較大差距的方面，通過項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)根本性、大幅度改善。另外，項(xiàng)目選擇需要面向有一定難度的問題，即待解決問題的根本原因尚不清楚或改善方案并非顯而易見的。最后，項(xiàng)目要有可實(shí)現(xiàn)性，所需支持資源可以有效滿足，難度適中，經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)。

2、項(xiàng)目選擇流程

項(xiàng)目選擇的流程主要由項(xiàng)目池的建立、年度項(xiàng)目選擇和立項(xiàng)評審三個(gè)主要部分組成，具體流程如圖1所示。

3、項(xiàng)目選擇方式

電力企業(yè)在推進(jìn)精益項(xiàng)目開展過程中，需制定一套自上而下確定精益管理工作布局與提高效率、消除浪費(fèi)相結(jié)合的項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。自上而下的進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施推動有利于在電力企業(yè)本部層面進(jìn)行精益管理布局。在本部層面，可借助咨詢顧問的力量，制定精益管理總體規(guī)劃，并選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)實(shí)施和突破。另一方面，自下而上的項(xiàng)目發(fā)起與實(shí)施則是指基層單位根據(jù)自身需求，經(jīng)上級部門審批后開展的項(xiàng)目。

4、項(xiàng)目泉源

精益改善項(xiàng)目來源于業(yè)務(wù)問題和管理問題，以解決企業(yè)運(yùn)營實(shí)際問題為出發(fā)點(diǎn)，其來源于經(jīng)營的各個(gè)層面：電力企業(yè)本部主要來源于國網(wǎng)戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、年度重點(diǎn)工作、價(jià)值鏈整體優(yōu)化、同業(yè)對標(biāo)差距、經(jīng)營關(guān)鍵問題等等；基層生產(chǎn)運(yùn)營單位及本部職能部門來源于公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解、公司指派的重點(diǎn)工作、基層／部門績效指標(biāo)、運(yùn)營管理流程等；而對現(xiàn)場作業(yè)班組及職能科室而言則來于源作業(yè)流程、績效指標(biāo)跟蹤、業(yè)績對話、內(nèi)外部客戶投訴等。

組織在快速發(fā)展中，往往各個(gè)層面都存在問題，如何識問題，既需要充分發(fā)揮人的主觀能動性去發(fā)現(xiàn)問題，又需要一個(gè)能夠暴露問題的機(jī)制，比如同業(yè)對標(biāo)、績效指標(biāo)、目視化流程看板等，這些方法都有助于辨識出企業(yè)運(yùn)行中各個(gè)層面的問題。

5、項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)先排序

企業(yè)永遠(yuǎn)在有限的時(shí)間內(nèi)，依靠有限的資源實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的達(dá)成，因此電力企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況有針對性、有計(jì)劃地挑選一些迫切需要解決的問題，通過配置合理的資源進(jìn)行優(yōu)化、改進(jìn)，以體現(xiàn)突出重點(diǎn)、解決關(guān)鍵問題的總體思路。

精益項(xiàng)目的確定可用九宮格(見圖2)的方式篩選。在九宮格里面，根據(jù)難易程度和改善潛力將項(xiàng)目問題分為五類：第一類問題是首選問題，可以立即開展；第二類問題是考慮開展的項(xiàng)目，應(yīng)做好工作計(jì)劃和前期準(zhǔn)備，規(guī)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)；第三類和第四類問題依次完成；第五類短期內(nèi)不予以考慮。

6、項(xiàng)目厙建立與立項(xiàng)評審

所有篩選后計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目，均進(jìn)入精益項(xiàng)目庫，并按相應(yīng)分類進(jìn)行管理，目前無法實(shí)施的潛在項(xiàng)目也進(jìn)入項(xiàng)目庫進(jìn)行項(xiàng)目儲備。

申請精益項(xiàng)目之前，需要在內(nèi)部對這些項(xiàng)目議題進(jìn)行一輪初步評估，識出優(yōu)先級高的議題，優(yōu)先立項(xiàng)。項(xiàng)目建議人需要對項(xiàng)目KPI和項(xiàng)目范圍作出定義，以《項(xiàng)目建議書》形式向本單位或上級單位精益推進(jìn)主管部門提出立項(xiàng)申請，由精益推進(jìn)主管部門協(xié)調(diào)有關(guān)委員會進(jìn)行立項(xiàng)評估，以確定被評估的精益項(xiàng)目是否可立項(xiàng)。一旦立項(xiàng)成功后，項(xiàng)目進(jìn)入本部精益推進(jìn)主管部門或基層精益推進(jìn)主管部門的項(xiàng)目庫，接受統(tǒng)一的管控。

二、項(xiàng)目推進(jìn)與管控

目前，精益管理項(xiàng)月的推行在國內(nèi)電力企業(yè)還沒有實(shí)踐先例，為了控制風(fēng)險(xiǎn)和成本，上海電力精益項(xiàng)目的實(shí)施采用了先試點(diǎn)再推廣的方式。

1、項(xiàng)目試點(diǎn)推進(jìn)及試點(diǎn)宣傳

項(xiàng)目試點(diǎn)運(yùn)行是企業(yè)精益變革跨出實(shí)質(zhì)性的第一步，它要求在準(zhǔn)備充分、論證正確的基礎(chǔ)上，能極大地包容任何問題的出現(xiàn)，并獲得高層領(lǐng)導(dǎo)的重視和積極參與，使管理者和基本員工充分溝通，提出各種建議，達(dá)成變革共識。

(1)項(xiàng)目試點(diǎn)的選擇。選擇項(xiàng)目試點(diǎn)是電力企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和精益推進(jìn)主管部門首先應(yīng)該深入考慮的問題，試點(diǎn)的成功與否直接影響到后期精益變革的推進(jìn)進(jìn)程，最重要的是影響整個(gè)公司的員工對精益導(dǎo)人所持的態(tài)度和支持程度。項(xiàng)目試點(diǎn)應(yīng)具有典型性，能體現(xiàn)公司目前比較關(guān)注又難以解決的問題，使試點(diǎn)取得的成效更具有代表性。

(2)試點(diǎn)成功的主要保障。試點(diǎn)成功實(shí)施需要各方資源的支持，主要的保障要素包括高層管理者的參與支持、培訓(xùn)與輔導(dǎo)和建立激勵制度等三個(gè)方面。在試點(diǎn)實(shí)施過程中，高層管理者是試點(diǎn)所需資源及時(shí)到位、進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行、試點(diǎn)項(xiàng)目能夠順利開展的重要保證。而在企業(yè)踏上精益之旅的最初時(shí)期，往往存在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足和對新工作方式不熟悉等問題，因而培訓(xùn)是企業(yè)變革過程不可缺少的部分。在實(shí)施培訓(xùn)和輔導(dǎo)的同時(shí)，也應(yīng)為試點(diǎn)精益項(xiàng)目設(shè)定可量化衡量項(xiàng)目效果的關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)，制定具有挑戰(zhàn)性的項(xiàng)目目標(biāo)，并將其與試點(diǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)和管理層的績效直接掛鉤。

(3)試點(diǎn)成果的宣傳。通過各項(xiàng)精益舉措的實(shí)施，試點(diǎn)項(xiàng)目后期在運(yùn)營體系、管理系統(tǒng)、員工理念和能力三個(gè)方面都應(yīng)取得突破和改善，電力企業(yè)需通過試點(diǎn)成果的展示和宣傳來推動全公司開展精益變革的。成果宣傳工作有多種形式，如通過展板、簡報(bào)、企業(yè)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)等多種形式對試點(diǎn)成果進(jìn)行全方位宣傳；舉辦表彰大會，對試點(diǎn)單位和試點(diǎn)過程中有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行公開獎勵；開展試點(diǎn)成果經(jīng)驗(yàn)交流會，探討精益變革取得成功的要素以及變革過程中可能會遇到的問題等。

2、精益項(xiàng)目整體推進(jìn)

電力企業(yè)精益管理項(xiàng)目的整體推進(jìn)需要有統(tǒng)一規(guī)劃，在試點(diǎn)單位實(shí)施取得成功以后，項(xiàng)目組應(yīng)通過項(xiàng)目回顧，總結(jié)出項(xiàng)目最佳實(shí)施方式及相關(guān)成果，根據(jù)電力企業(yè)的需要和計(jì)劃，逐年穩(wěn)步推進(jìn)。

以電力企業(yè)搶修試點(diǎn)項(xiàng)目為例，上海電力將試點(diǎn)取得良好成效的舉措歸納出五類推廣類項(xiàng)目和七類推薦類項(xiàng)目，上報(bào)給推進(jìn)委員會。推廣類項(xiàng)目由電力公司生產(chǎn)技術(shù)部等專業(yè)部室組

織對推廣類舉措的審核，最終方案則由生產(chǎn)部等專業(yè)部室審核完善，在各分公司的專業(yè)條線推廣實(shí)施。除了搶修項(xiàng)目以外，電力公司大物流、綜合生產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目均采取了類似的模式，使電力企業(yè)各級單位均能分享試點(diǎn)項(xiàng)目取得的顯著效益。

3、精益項(xiàng)目管控

項(xiàng)目管控機(jī)制的有效運(yùn)作對精益項(xiàng)目的分層次管理、考核和支持、提升項(xiàng)目實(shí)施效果和影響范圍等具有重要作用。

(1)項(xiàng)目分類。為了便于項(xiàng)目管控，根據(jù)實(shí)施的層面、涉及的流程與范圍、管理的層次等原則，可以將項(xiàng)目劃分為多個(gè)大類，以上海電力為例，精益項(xiàng)目分為公司本部級項(xiàng)目、分公司級項(xiàng)目兩類，如表1所示。

(2)項(xiàng)目推進(jìn)五步法。項(xiàng)目組開展項(xiàng)目實(shí)施活動應(yīng)按照精益項(xiàng)目“五步法”實(shí)施路徑(準(zhǔn)備、診斷、設(shè)計(jì)、計(jì)劃／實(shí)施、固化完善)的步驟進(jìn)行，各階段的具體內(nèi)容如圖3所示。

(3)項(xiàng)目組內(nèi)部溝通機(jī)制。各項(xiàng)目組應(yīng)按準(zhǔn)備階段制定的計(jì)劃安排開展項(xiàng)目，并確定項(xiàng)目組內(nèi)部的溝通機(jī)制，如每周組織一次項(xiàng)目組成員研討會，每兩周召開一次雙周例會討論項(xiàng)目實(shí)施事宜等，并作好紀(jì)錄。

(4)項(xiàng)目實(shí)施階段工作管控。項(xiàng)目實(shí)施各個(gè)階段管控的主要內(nèi)容：準(zhǔn)備階段，召開項(xiàng)目啟動會，明確項(xiàng)目開展目的、項(xiàng)目組長和項(xiàng)目里程碑；確定項(xiàng)目組全職成員和兼職成員；確定項(xiàng)目溝通機(jī)制和工作制度。診斷階段，項(xiàng)目組長組織召開項(xiàng)目匯報(bào)會，召集領(lǐng)導(dǎo)(明星)和專家確認(rèn)診斷的有效性、具體工作方向(思路)、指標(biāo)設(shè)定的正確合理性。設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目組長組織召開項(xiàng)目匯報(bào)會，召集領(lǐng)導(dǎo)和專家確認(rèn)設(shè)計(jì)方案的科學(xué)性和可操作性，在流程和制度規(guī)范突破等方面給予指導(dǎo)和把關(guān)。計(jì)劃／實(shí)施階段，主要包括制定方案實(shí)施計(jì)劃、方案推進(jìn)實(shí)施、方案優(yōu)化。固化完善階段，主要包括方案實(shí)施的控制、標(biāo)準(zhǔn)化與固化。

(5)項(xiàng)目固化及實(shí)施跟蹤。項(xiàng)目方案提出后，經(jīng)試點(diǎn)驗(yàn)證可行有效，則需要加以固化。項(xiàng)目固化是精益項(xiàng)目成果落到實(shí)處的重要保證，一般需要形成操作規(guī)范、制度并建立KPI考核機(jī)制。對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施跟蹤是解決設(shè)計(jì)方案在實(shí)施過程中執(zhí)行力不足等問題的重要方法。電力企業(yè)應(yīng)堅(jiān)決杜絕項(xiàng)目方案初期效果好、執(zhí)行佳，但隨著時(shí)間推移執(zhí)行力度降低，最終流于形式的情況出現(xiàn)。精益推進(jìn)主管部門須監(jiān)督方案的實(shí)施，并在方案實(shí)施后的很長一段時(shí)期內(nèi)，要求執(zhí)行人員匯報(bào)改進(jìn)后的成效，組織力量解決實(shí)施過程中碰到的新問題。

三、項(xiàng)目后評價(jià)及推廣

精益項(xiàng)目在初步實(shí)施結(jié)束之后，需要對項(xiàng)目成果進(jìn)行全面的回顧及評價(jià)，以確定是否達(dá)成既定目標(biāo)并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。若項(xiàng)目成果具有普遍的適用范圍，可將其在電力企業(yè)其他相關(guān)部門進(jìn)行推廣，進(jìn)一步拓展項(xiàng)目影響范圍，促使項(xiàng)目成果價(jià)值最大化。

1、項(xiàng)目驗(yàn)收及評價(jià)

項(xiàng)目組將項(xiàng)目開展后的效果、作為常態(tài)管理的制度和文件、項(xiàng)目人員的能力評估及資源使用狀況、項(xiàng)目實(shí)施后仍未解決的問題等進(jìn)行匯總，由各精益管理推進(jìn)委員會根據(jù)權(quán)限對各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，給出評估系數(shù)，并對項(xiàng)目的成果進(jìn)行分析，總結(jié)出最佳實(shí)踐及相關(guān)成果，提交給精益管理推進(jìn)委員會，作為推廣備選項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目推廣

經(jīng)精益指導(dǎo)委員會審批，具備推廣價(jià)值的項(xiàng)目即可進(jìn)入推廣階段。項(xiàng)目所在單位依項(xiàng)目推廣實(shí)際發(fā)生區(qū)域及推廣范圍大小選定推廣負(fù)責(zé)人，并制定推廣計(jì)劃。公司精益推進(jìn)辦公室依照推廣計(jì)劃負(fù)責(zé)對推廣計(jì)劃實(shí)施工作的跟蹤監(jiān)控，全面掌控各項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r，根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，并向指導(dǎo)委員會報(bào)告實(shí)施情況。

3、項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

各推廣項(xiàng)目在實(shí)施的過程中按照“計(jì)劃一執(zhí)行一檢查一／改進(jìn)”(PDCA)的循環(huán)進(jìn)行持續(xù)地完善，不斷消除在推廣過程中的障礙和差距，并根據(jù)能力建設(shè)要求對項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行分層次的培訓(xùn)，培養(yǎng)出能適應(yīng)新流程穩(wěn)定運(yùn)行的員工隊(duì)伍，從而保證新流程能夠穩(wěn)定運(yùn)行并不斷完善。電力企業(yè)主要通過營造精益氛圍、激勵項(xiàng)目實(shí)施、推動員工自主改善、提供信息交流平臺等方式來建立公司的精益管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。

4、項(xiàng)目激勵

公司將各單位、各部門精益管理的開展情況納入關(guān)鍵績效考核體系(KPI)，形成公正、公平與公開的考核機(jī)制，將激勵措施與實(shí)際考核結(jié)果緊密掛鉤、物質(zhì)激勵與精神激勵機(jī)制相結(jié)合，為持續(xù)改進(jìn)提供動力支持。各級精益推進(jìn)主管部門應(yīng)跟蹤已結(jié)項(xiàng)目對績效的支持和持續(xù)改善情況，公司定期進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量評比并結(jié)合精益評估，對優(yōu)秀項(xiàng)目、優(yōu)秀組織和個(gè)人給予物質(zhì)和精神方面的獎勵；各單位也可結(jié)合自身情況進(jìn)行必要的項(xiàng)目獎勵。

四、結(jié)語

電力企業(yè)精益項(xiàng)目管理體系的建立絕非一朝一夕可以完成的，而需要在大量精益項(xiàng)目實(shí)踐的基礎(chǔ)上，不斷積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，深入挖掘精益思想的精髓，將其規(guī)范化、體系化，才能構(gòu)建出合理科學(xué)的精益項(xiàng)目管理體系。

[參考文獻(xiàn)]

[1]孫杰：芻議全面精益管理體系在企業(yè)中的構(gòu)建與應(yīng)用[J]，現(xiàn)代財(cái)經(jīng)，2006(3)

篇(4)

一、堅(jiān)持三項(xiàng)基本原則

為確保語文綜合性學(xué)習(xí)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，確保學(xué)生能積極參與，并在學(xué)習(xí)活動中有較大的收獲，我們堅(jiān)持了三項(xiàng)基本原則：

（一）以言語活動為中心

盡管溝通課本內(nèi)外、溝通課堂內(nèi)外、溝通學(xué)校內(nèi)外是語文綜合性學(xué)習(xí)的重要特征，與閱讀、寫作等教學(xué)形態(tài)相比，語文綜合性學(xué)習(xí)有更為突出的整合性，但語言學(xué)習(xí)在任何時(shí)候都應(yīng)是語文綜合性學(xué)習(xí)的核心，任何模式的語文綜合性學(xué)習(xí)都應(yīng)當(dāng)立足于語言實(shí)踐，開展豐富多彩的言語活動，發(fā)展學(xué)生的語言智力。如果偏離了這個(gè)中心，就不是“語文課”了，語文教師不能忘了自己的“根本”。

何為“豐富多彩”的言語活動呢？一是指開展綜合性學(xué)習(xí)自始至終都應(yīng)充滿言語活動，促進(jìn)學(xué)生有效地傾聽、說話、閱讀、寫作；二是指聽說讀寫綜合能力的運(yùn)用和發(fā)展，不能只停留在對某一單項(xiàng)言語技能的訓(xùn)練上，要設(shè)置一個(gè)能調(diào)動學(xué)生聽說讀寫能力綜合運(yùn)用的平臺，以促使其語言智能的全面發(fā)展。

（二）以真實(shí)情境中解決問題為指向

語文綜合性學(xué)習(xí)活動要將學(xué)生置于真實(shí)的社會生活環(huán)境和自然環(huán)境中，讓學(xué)生在實(shí)際情境中學(xué)會發(fā)現(xiàn)問題、明確問題、分析問題，并創(chuàng)造性地解決問題。比如，要了解本地的土地資源利用情況和政策，要走訪縣鎮(zhèn)土地部門的領(lǐng)導(dǎo)和職員，應(yīng)如何聯(lián)系？如何簡練地提問？如何提出要求得到一些重要的材料？這些就成了學(xué)生不得不面對的問題，它促使學(xué)生接觸社會，與人交往、合作，共同完成任務(wù)、解決問題。學(xué)生的語言實(shí)踐能力在這一過程中就會得到提高。

語文綜合性學(xué)習(xí)的情境不是虛幻的、虛擬的，而是真實(shí)的，這一點(diǎn)與閱讀和寫作教學(xué)情境有些不同，教師應(yīng)強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)活動與學(xué)生個(gè)人經(jīng)驗(yàn)、日常生活的緊密聯(lián)系，增強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐體驗(yàn)，積極發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題，形成問題意識和問題解決能力。

（三）以綜合能力逐級提高為目標(biāo)

不論是收集處理信息的能力，發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題的能力，聽說讀寫的能力，還是人際交往的能力，都應(yīng)該隨著年級的提升，提出越來越高的要求和目標(biāo)。這樣，在初中階段語文綜合性學(xué)習(xí)就有了一個(gè)序列化的能力目標(biāo)體系；有利于教師目標(biāo)明晰、系統(tǒng)完備地組織語文綜合性學(xué)習(xí)活動。因此，我們編制了《語文綜合性學(xué)習(xí)能力目標(biāo)分解表》。

二、構(gòu)建語文綜合性學(xué)習(xí)教學(xué)模式群

（一）活動組織模式

這是依據(jù)一般活動組織的規(guī)律而建構(gòu)的線性模式，它以時(shí)間為序，體現(xiàn)了明確問題、分析問題、解決問題的思路。我們將它定名為“綜合性學(xué)習(xí)六步法”，即確定目標(biāo)制定方案分工合作實(shí)施體驗(yàn)交流展示評比表彰。“定標(biāo)”要求明確、集中、科學(xué)、可實(shí)現(xiàn)、不為難學(xué)生、不貪多求全；“制定方案”要采取逐漸放手的策略，先是手把手的教，再半放手，再基本放手，注重圍繞目標(biāo)來制定。起初，方案要盡可能寫得細(xì)致具體，步驟分明，時(shí)地清楚，易于執(zhí)行。要做到科學(xué)“分工合作”，就必須開好兩個(gè)會：第一個(gè)會是全班動員布置會，主要由教師講，學(xué)生可提出一些問題來商討；第二個(gè)會是各個(gè)活動小組的會，組長會前要精心準(zhǔn)備，拿出經(jīng)老師審批的活動方案供組員商定，然后，把要做的事情分派給合適的組員，限時(shí)完成。同時(shí)，宣布相關(guān)的紀(jì)律要求，杜絕“干的干，看的看”的現(xiàn)象。“實(shí)施體驗(yàn)”一步至少要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即個(gè)人搜集材料――共同整理材料――撰寫修訂匯報(bào)材料――研定最佳呈現(xiàn)方式。第五步交流展示是活動的，需精心安排，從硬件設(shè)施到環(huán)境布置，從活動程序到主持計(jì)分都得反復(fù)推敲，力爭妥當(dāng)、流暢、吸引學(xué)生，效果力爭最優(yōu)化。“評比表彰”是對優(yōu)勝者的鼓勵肯定，也是對整個(gè)活動得失的分析和總結(jié)，鼓勵的面要力爭大一點(diǎn)。

因?yàn)榛顒咏M織中必然會涉及到組建學(xué)習(xí)活動小組，所以簡單地說一說分組的事，首先要指出的是，分組是必需的，以小組為單位開展學(xué)習(xí)活動，有利于培養(yǎng)學(xué)生合作、交往、分享的意識和能力，有利于形成競爭的態(tài)勢，有利于使每個(gè)學(xué)生都參與活動，人人動手動腦做貢獻(xiàn)，升能力。其次，分組的原則是同組異質(zhì)，異組同質(zhì)，確保公平、均衡，競爭有基礎(chǔ)、有氛圍。每組規(guī)模在4-7人為宜。再次，每組的構(gòu)成人員應(yīng)相對穩(wěn)定、不宜經(jīng)常變化，以形成組員的小組榮譽(yù)感。

當(dāng)然，也不是固定不變的，為消除審美疲勞，增添新意，在組織個(gè)別綜合性學(xué)習(xí)活動時(shí)，可以考慮按興趣愛好編組，使學(xué)生的熱情更高、成果更豐。比如“漫步詩苑”一課，一些孩子喜愛“紅樓詩”，教師就同意5名同學(xué)組成“紅樓組”，在朗誦、切磋的基礎(chǔ)上，孩子們加深了對《紅樓夢》的認(rèn)識，最后她們竟別出心裁地編出劇本，把幾首紅樓詩串在一起演了一出戲，受到師生的好評。

（二）文本開發(fā)模式

這里的“文本”，不單是指語文教科書，也包括其他學(xué)科的教科書和課外書，課外書應(yīng)是健康的、正版的，最好是經(jīng)典的。

為追求學(xué)習(xí)的實(shí)效性，我們提出“立足語文教材，向相鄰學(xué)科和課外書刊逐步拓展”的開發(fā)思路。鞏固課內(nèi)所學(xué)，扎扎實(shí)實(shí)地向課外延伸，真正做到課程內(nèi)外有機(jī)結(jié)合。比如，“我愛我家”一課，可引導(dǎo)學(xué)生先向課內(nèi)看，包括八、九年級的課本（網(wǎng)上有電子課本），于是發(fā)現(xiàn)了《走一步，再走一步》、《我的母親》（）、《竹影》、《爸爸的花兒落了》、《我的第一本書》、《背影》、《臺階》等課文。此時(shí)閱讀，學(xué)生會對母愛、父愛、親情有較深的思考，在探究什么是真正的愛和親情時(shí)會有比較理性的互動。同時(shí)，學(xué)生也會逐漸領(lǐng)會到：“語文課文是思考解決實(shí)際問題的重要資源”的道理。再向課外看，于是找到了歷史課中的“孟母三遷”、“孔融讓梨”、“岳母刺字”，課外書中的《傅雷家書》、《超越自我（劉墉）》等等。之后，聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，探究“媽媽的嘮叨”的問題，就有了堅(jiān)實(shí)的認(rèn)識基礎(chǔ)和情感基礎(chǔ)，表演《我想出走》這一情景劇時(shí)，學(xué)生就會更入理、入情、入戲。

（三）多元立體化評價(jià)模式

最大程度地激勵學(xué)生主動、積極、自信、高效地開展語文綜合性學(xué)習(xí)，提升語文素養(yǎng)和綜合能力是實(shí)施評價(jià)的目的。因而，要堅(jiān)持“以評價(jià)促發(fā)展”的基礎(chǔ)理念，開展多元立體化評價(jià)，具體實(shí)施如下：首先，要對繁復(fù)的目標(biāo)體系進(jìn)行簡化，進(jìn)而制成《初中語文綜合性學(xué)習(xí)活動量化評估表》，即從“任務(wù)明確，分工合理”、“過程流暢，合作良好”、“成果明顯，及時(shí)上報(bào)”、“展示精彩，內(nèi)容充實(shí)”等四個(gè)方面對各組學(xué)習(xí)活動的情況進(jìn)行評分，最后綜合評價(jià)，這樣，便使評價(jià)易于操作。我們認(rèn)為好的實(shí)踐者應(yīng)能把復(fù)雜的事物簡便化，而不是生搬硬套，不知變通。其次是用好《評價(jià)表》，用于學(xué)生互評，可供學(xué)生評審委員會評委評價(jià)各個(gè)學(xué)習(xí)小組的學(xué)習(xí)活動情況，也可用于學(xué)生評價(jià)本組組員學(xué)習(xí)活動的過程和成果。組均分高的就是優(yōu)勝組，組內(nèi)評價(jià)可推出“智慧星”、“進(jìn)步星”、“合作獎”、“組織獎”，從而擴(kuò)大褒獎面。用于學(xué)生自評，是為了促使學(xué)生自省自檢，不斷優(yōu)化自己的語文活動意識和行為。最后，教師的評價(jià)應(yīng)貫穿活動始終，以促進(jìn)學(xué)生積極主動地參與學(xué)習(xí)活動，不斷發(fā)展能力、完善個(gè)性。特別強(qiáng)調(diào)，最終的總結(jié)應(yīng)由教師來做，要重在定性評價(jià)，少做定量評價(jià)，以鼓勵肯定為主，讓學(xué)生學(xué)得有趣，學(xué)得有勁，學(xué)得有收獲、有意義。

適應(yīng)不同課題的需要，筆者的同仁們在實(shí)踐基礎(chǔ)上還建立了“學(xué)科溝通模式”、“社會生活結(jié)合模式”和“調(diào)查分析模式”，這里不再贅述。要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，各種模式在實(shí)踐運(yùn)用時(shí)是可以兼容的。

總的來說，我們對初中“語文綜合性學(xué)習(xí)”實(shí)踐操作方式做了一些研究，取得了一些成果，但是，我們對語文綜合性學(xué)習(xí)的教學(xué)規(guī)律的認(rèn)識仍是比較膚淺的，心中仍有不少困惑和無奈，但我們相信，隨著素質(zhì)教育的深入推進(jìn)，語文綜合性學(xué)習(xí)一定能得到更多的關(guān)注和重視、研究和探索，迎來它蓬勃發(fā)展的時(shí)節(jié)。

參考文獻(xiàn)：

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[2]靳彤.語文綜合性學(xué)習(xí)：理論與實(shí)踐[M].北京：中國社會科學(xué)出版社，2007.

篇(5)

一、穩(wěn)價(jià)增效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。

上半年，我分公司克服了當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國家政策導(dǎo)向變化等諸多不利因素，努力做到了市場秩序較好、價(jià)格基本平穩(wěn)、庫存基本合理、重點(diǎn)品牌狀況良好、零售戶經(jīng)營信心較高，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)按序時(shí)進(jìn)度完成。

（一）加強(qiáng)市場調(diào)控能力。一是堅(jiān)持“總量控制、稍緊平衡”原則，對上半年兩個(gè)季度的銷售計(jì)劃進(jìn)行了科學(xué)安排，分解到月及個(gè)人，靈活調(diào)整服務(wù)營銷策略。在上半年的三四五類煙的銷售中，我分公司較好地完成了營銷中心下達(dá)的計(jì)劃目標(biāo)，確保了上半年銷售計(jì)劃按時(shí)完成。二是完善現(xiàn)代零售終端信息采集網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)監(jiān)測社會消費(fèi)變化趨勢、消費(fèi)需求變化以及各檔次、品牌規(guī)格卷煙的市場表現(xiàn)，努力提升需求分析預(yù)測的科學(xué)性和準(zhǔn)確率。認(rèn)真分析零售終端客戶除了對貨源、盈利等直接訴求外，在情感、個(gè)人成功、安全等精神方面的需求，逐步挖掘和滿足零售終端的潛在需求并予以重點(diǎn)關(guān)注。三是完善市場監(jiān)測體系，全面掌握市場動態(tài)。為準(zhǔn)確、及時(shí)地掌握卷煙市場情況，按照市公司卷煙營銷工作的要求，圍繞“客戶、市場、消費(fèi)”三個(gè)方面抓好了卷煙市場調(diào)研工作，每月積極開展市場、客戶、消費(fèi)信息統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，并做好了統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

（二）加大品牌培育力度。一是努力打造品牌推廣營銷的有效載體。今年以來，繼續(xù)鞏固打造了以標(biāo)準(zhǔn)店為點(diǎn)、現(xiàn)代終端示范街為線、統(tǒng)一柜臺客戶為面的零售終端建設(shè)，從而形成了25個(gè)樣本掃碼現(xiàn)代終端客戶為第一層次，70個(gè)標(biāo)準(zhǔn)店戶、80個(gè)掃碼客戶為第二層次，700多個(gè)現(xiàn)代終端柜臺客戶為第三層次的品牌培育平臺，使品牌宣傳推廣有了更為有效的市場載體。二是持續(xù)開展品牌培育建功立業(yè)活動。首先以動銷率為依托，開展區(qū)域性品牌培育活動。本區(qū)域市場重點(diǎn)負(fù)責(zé)長白山(硬神韻)、七匹狼（硬白）兩個(gè)全國重點(diǎn)品規(guī)的市場培育，有效提高了兩品規(guī)的動銷率，并以點(diǎn)帶面，促進(jìn)了各重點(diǎn)培育品規(guī)在本區(qū)域的落地生根，上半年諸如黃金葉、蘇煙等品牌的銷售在本區(qū)域也出現(xiàn)了較大增幅。其次以鋪貨率為依托，開展新品為主的全國重點(diǎn)骨干品牌及外煙的培育活動。市公司對當(dāng)前經(jīng)銷新品為主的全國重點(diǎn)骨干品牌及外煙布置了半年鋪貨率目標(biāo)。我們根據(jù)區(qū)域市場內(nèi)品規(guī)的鋪市情況，認(rèn)真分析本區(qū)域市場，進(jìn)一步提高鋪貨率，提高了品牌培育的效果。三是深化工商協(xié)同，以積極推進(jìn)重點(diǎn)品牌培育為切入點(diǎn)，從發(fā)展方向、成長環(huán)境、市場表現(xiàn)、營銷服務(wù)、貨源供應(yīng)、隊(duì)伍建設(shè)等六個(gè)方面加大與工業(yè)企業(yè)的協(xié)同力度，不斷提升品牌培育能力。

（三）加快現(xiàn)代終端建設(shè)。一是按照“四同”的要求和“四個(gè)一流”的目標(biāo)，進(jìn)一步加快終端建設(shè)進(jìn)度，不斷拓展優(yōu)質(zhì)終端功能。上半年進(jìn)一步優(yōu)化了25戶樣本掃碼終端客戶，對其進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，建立了動態(tài)變更機(jī)制，始終保持樣本客戶的優(yōu)良性。同時(shí)制定了針對不同類別零售終端客戶的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步充實(shí)了客戶服務(wù)的內(nèi)涵。二是以客戶提升為目標(biāo)，繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代終端“六好”標(biāo)準(zhǔn)，推廣“美麗店堂五步法”，繼續(xù)開展“終端示范一條街”和“美麗店堂”評比活動，使現(xiàn)代終端店成為消費(fèi)者放心消費(fèi)的場所，零售客戶誠信經(jīng)營的標(biāo)桿。三是不斷創(chuàng)新服務(wù)手段，充分利用客戶經(jīng)理移動工具，運(yùn)用客戶拜訪服務(wù)“八步法”，通過站柜示范、提供《客戶經(jīng)營建議書》等方式，形成了線上、線下立體協(xié)調(diào)的互動營銷服務(wù)體系。期間，我分公司進(jìn)行了市場走訪彈性拜訪的課題探討，改變固定的客戶拜訪形式，讓客戶經(jīng)理在完成規(guī)定的工作任務(wù)或固定的工作時(shí)間長度的前提下，實(shí)施重點(diǎn)走訪、差異走訪，此項(xiàng)工作的開展提高了客戶經(jīng)理時(shí)間和精力投入的效率。

（四）推進(jìn)物流降本增效。一是認(rèn)真開展“嚴(yán)管理、精流程、控成本、促規(guī)范、強(qiáng)隊(duì)伍”五項(xiàng)工作，繼續(xù)深化落實(shí)“精益物流”工作方案，推行物流定額管理，完善物流費(fèi)用精細(xì)化核算規(guī)程，不斷提升精益物流管理水平。二是抓好“預(yù)算、核算、定額管理”三個(gè)重要環(huán)節(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化配送線路，切實(shí)降低配送成本，提高送貨效率，有效控制物流成本。三是圍繞“安全、人員、流程”三個(gè)核心，全面抓好安全管理，積極打造“學(xué)習(xí)型物流團(tuán)隊(duì)”，修訂完善“流程監(jiān)督管理機(jī)制”，牢牢夯實(shí)物流管理基礎(chǔ)。四是繼續(xù)完善規(guī)章制度、考核機(jī)制、TMS運(yùn)用、服務(wù)體系四個(gè)重點(diǎn)方面，著力提升物流運(yùn)行效率和質(zhì)量。進(jìn)一步完善物流績效評價(jià)指標(biāo)體系，提升科學(xué)分析水平，確保按要求完成物流對標(biāo)數(shù)據(jù)。

二、內(nèi)外兼治，專賣管理卓有成效。

2014年上半年，在市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)職能部門的大力支持配合下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市煙草專賣管理工作會議精神，狠抓卷煙打假和市場監(jiān)管，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管和證件管理，積極開展隊(duì)伍建設(shè)和基層創(chuàng)優(yōu)活動，專賣管理工作取得了一定成績。1-5月份，共出動執(zhí)法人員2200人次，查獲各類涉煙違法案件116起，其中萬元以上案件24起，5萬元以上案件3起；查獲各類違法卷煙5056.1條，上繳罰沒款6.15萬元。

（一）卷煙打假工作有力推進(jìn)。一是夯實(shí)責(zé)任。召開了煙草專賣管理工作會議，確定了“年內(nèi)破獲一起符合國標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)案件”這一工作重點(diǎn)，明確了全年打假工作的基礎(chǔ)和責(zé)任。出臺了《關(guān)于加強(qiáng)年度綜合績效考評的實(shí)施方案》，將指標(biāo)完成情況與部門負(fù)責(zé)人、稽查中隊(duì)負(fù)責(zé)人和稽查員的年度績效掛鉤。二是明確重點(diǎn)。把打假破網(wǎng)作為工作重點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固“有假煙必有網(wǎng)絡(luò)，有網(wǎng)絡(luò)必有大要案”的工作理念，一方面加強(qiáng)協(xié)作，主動出擊，定期同公安部門協(xié)調(diào)聯(lián)系，形成市場管理合力；另一方面在發(fā)展線人及拓寬案件信息渠道上下足功夫，對有價(jià)值線索派專人蹲點(diǎn)守候，全面形成“以網(wǎng)治網(wǎng)”的打假新格局。三是查處案件。以打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)工作為首要任務(wù)，以打擊無證運(yùn)輸卷煙為主要落腳點(diǎn)，始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢。5月22日16時(shí)，我局接舉報(bào)，在江陰大橋公安局民警配合下，在江陰大橋收費(fèi)站依法對車牌號為蘇MKG585的黑色福克斯轎車進(jìn)行檢查，在該車車廂內(nèi)查獲涉嫌違法運(yùn)輸?shù)木頍煹模汗?2個(gè)品種，合計(jì)569條卷煙，案值18.32萬元。目前此案已移動公安機(jī)關(guān)偵查。上半年共查獲3起案值超過5萬元案件，其中無證運(yùn)輸案件1起。四是加強(qiáng)宣傳。在今年的“3.15”消費(fèi)者權(quán)益日活動中，我局通過設(shè)立咨詢點(diǎn)、制作宣傳展板、散發(fā)宣傳資料、接受群眾咨詢等形式，開展煙草專賣法律法規(guī)、假冒煙識別、“12313”投訴舉報(bào)電話宣傳活動，收到了較好的效果。

（二）市場秩序不斷得到改善。拓寬市場監(jiān)管手段，加強(qiáng)違法案件查處力度，為提升轄區(qū)市場卷煙凈化率做了大量艱苦細(xì)致的工作。一是有針對性地強(qiáng)化日常監(jiān)管水平，對轄區(qū)的重點(diǎn)區(qū)域以及重點(diǎn)市場提高檢查的頻次、走訪的次數(shù)。嚴(yán)格按照“APCD”工作法的要求，“帶著問題上市場，帶著準(zhǔn)備上市場”，建立違規(guī)戶、無證戶、銷售大戶等重點(diǎn)對象信息庫，將這類經(jīng)營戶作為重點(diǎn)監(jiān)管的對象，有針對性的開展日常監(jiān)管工作。二是深入開展卷煙市場整治活動，集中解決市場管理的疑難問題。與有關(guān)職能部門緊密協(xié)作，相續(xù)開展了“冬季會戰(zhàn)”、“閃電”15號兩次卷煙市場集中整治行動，嚴(yán)厲查處酒店、茶樓、娛樂場所、貨運(yùn)部等違規(guī)經(jīng)營行為，嚴(yán)厲打擊無證戶、不法煙販、違法大戶的囂張氣焰，市場凈化率始終保持在96%以上。三是充分發(fā)揮12313投訴舉報(bào)電話的功能，接聽處理投訴，嚴(yán)格按照程序及時(shí)進(jìn)行了市場調(diào)查，并作了相應(yīng)的調(diào)查處理和解答，達(dá)到了舉報(bào)人和咨詢?nèi)说臐M意。

（三）內(nèi)部監(jiān)管工作扎實(shí)開展。一是抓好教育培訓(xùn)。在各部門建立了內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍，上半年對國家局《工作規(guī)范》進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，近期又對上級局密集下發(fā)的《國家煙草專賣局關(guān)于認(rèn)定真煙違法違規(guī)經(jīng)營行為的通知》、《國家煙草專賣局關(guān)于對山東省局（公司）嚴(yán)肅查處東營市局（公司）違規(guī)經(jīng)營問題的通報(bào)》和《市局（公司）關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對卷煙零售客戶信息變更管理的通知》三份內(nèi)管文件進(jìn)行了傳達(dá)貫徹，進(jìn)一步提高了全員對內(nèi)管工作的認(rèn)識，確保了《工作規(guī)范》落實(shí)執(zhí)行到位。二是抓好日常監(jiān)管。堅(jiān)持“三員反饋”制度，對稽查員、客戶經(jīng)理、送貨員發(fā)現(xiàn)的異常情況進(jìn)行了匯總核實(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化稽查中隊(duì)內(nèi)管職能和市場走訪工作制度，并對其進(jìn)行嚴(yán)格考核。積極介入許可證后續(xù)監(jiān)管工作，通過跟車查、“千條查”、“排名查”、“零訂貨查”等形式，對違規(guī)使用許可證行為進(jìn)行全方位監(jiān)管，1-5月份共建議專賣部門對查實(shí)的85份許可證予以暫停供貨處理，對其中申請開通的6份許可證嚴(yán)格按照程序辦理，并進(jìn)行了“回頭看”。三是嚴(yán)格網(wǎng)上監(jiān)管。按照預(yù)警程序處理的要求，及時(shí)準(zhǔn)確處理預(yù)警，1-5月份內(nèi)管信息系統(tǒng)共產(chǎn)生預(yù)警380條，全部進(jìn)行了處理，預(yù)警處理率達(dá)到了100%；查獲5萬元以上真煙案件3起，對卷煙噴碼進(jìn)行了逐條登記并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)。四是繼續(xù)運(yùn)行大內(nèi)管模式。堅(jiān)持將行政執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法滿意度測評和“12313”打假舉報(bào)電話知曉率檢查納入日常工作的范疇，與月度考核同步開展。在法規(guī)科的指導(dǎo)下，每月對行政許可和行政處罰案卷進(jìn)行檢查，確保執(zhí)法案卷無差錯、無疏漏。經(jīng)過努力，執(zhí)法滿意度達(dá)到了100%。五是加強(qiáng)部門溝通。每季度組織召開內(nèi)管聯(lián)席會議，對季度內(nèi)管工作開展情況和抽查情況進(jìn)行通報(bào)反饋，研究分析存在問題，提出整改意見，對下一步內(nèi)管工作進(jìn)行安排部署。

（四）基層創(chuàng)優(yōu)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是制定了《市煙草專賣局優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建活動實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步明確了工作方向、工作步驟和工作目標(biāo)。每月開展定期檢查，采取“回頭看”的方式合理安排創(chuàng)建對標(biāo)自查工作，同時(shí)積極信息報(bào)道，為深入推進(jìn)創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局營造了良好氛圍。二是按照創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局考核驗(yàn)收評分標(biāo)準(zhǔn)制定了創(chuàng)建活動計(jì)劃表，將具體的創(chuàng)建內(nèi)容責(zé)任到人，用工作流程和創(chuàng)建工作驗(yàn)收表指導(dǎo)工作。將創(chuàng)建工作納入考核，不僅與年度目標(biāo)考核掛鉤，還與部門負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績掛鉤，努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀縣級局建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化。

（五）許可證管理工作不斷取得進(jìn)步。許可證準(zhǔn)入方面，一是嚴(yán)把證件辦理的信息關(guān)，做到對客戶了如指掌，詳細(xì)掌握客戶的真實(shí)情況。二是嚴(yán)把證件的準(zhǔn)入審批關(guān)，有效杜絕了零售許可證管理不到位現(xiàn)象，樹立了客戶持證經(jīng)營、亮證經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營的意識。三是嚴(yán)格執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》，公開、公正行政許可程序，突出事前審批、事中完善、事后監(jiān)督，嚴(yán)格、高效、規(guī)范地做好行政許可及許可證管理工作。1-5月份共新辦許可證83份，延續(xù)17份，切實(shí)做到了“程序合法，公正便民”。許可證退出方面，在2013年許可證退出試點(diǎn)工作取得階段性成果的基礎(chǔ)上，對轄區(qū)內(nèi)存在登記事項(xiàng)發(fā)生變化、不開展生產(chǎn)經(jīng)營活動、喪失主體經(jīng)營資格、不符合延續(xù)條件、違法辦理的許可證等五個(gè)方面問題的許可證，采取自愿退出、說服退出與依職權(quán)退出相結(jié)合的方法予以退出。1-5月份共對16份許可證實(shí)施了退出，其中登記類事項(xiàng)發(fā)生改變9份，有效期屆滿未延續(xù)2份，主動申請歇業(yè)5份；目前正在對停業(yè)超過一年的105份許可證進(jìn)行公告注銷并將形成長效機(jī)制。目前處于停業(yè)狀態(tài)的許可證為275份，年末許可證總數(shù)將進(jìn)一步下降。

三、嚴(yán)格規(guī)范，企業(yè)管理規(guī)范有序。

按照省局提出的“規(guī)范是生命線、創(chuàng)新是驅(qū)動力、發(fā)展是硬道理”的工作主線，上半年，我局（分公司）主動思考、積極探索，努力貫徹規(guī)范主線，提升規(guī)范水平。

（一）切實(shí)加強(qiáng)規(guī)范建設(shè)。一是組織干部員工學(xué)習(xí)領(lǐng)會董局長在省局黨組擴(kuò)大會及在調(diào)研時(shí)講話精神，引導(dǎo)員工深刻領(lǐng)會“規(guī)范、創(chuàng)新、發(fā)展”的豐富內(nèi)涵，從思想層面加強(qiáng)規(guī)范意識。二是繼續(xù)以ISO9000質(zhì)量管理體系建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步健全規(guī)范管理的各類制度文件的補(bǔ)充、修訂和完善，不斷提高制度的匹配度和適用性。三是按照省、市局提出的構(gòu)建“大監(jiān)督”格局的思路，積極思考和謀劃，充分發(fā)揮紀(jì)檢、法規(guī)、內(nèi)管、辦公室等部門的監(jiān)督作用，形成監(jiān)督合力，全方位促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。四是突出抓好“兩項(xiàng)工作”，充分運(yùn)用好公示欄、門戶網(wǎng)站等平臺，不斷完善辦事程序、創(chuàng)新公開形式、擴(kuò)大民主參與，今年以來，公開事項(xiàng)共8條；以貫徹采購管理規(guī)定為抓手，嚴(yán)格執(zhí)行“應(yīng)招盡招”、“真招實(shí)招”的要求，保證了所有采購項(xiàng)目規(guī)范操作，公開公正。

（二）重點(diǎn)抓好財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，提升財(cái)務(wù)管理水平。按照市公司“規(guī)范有關(guān)核算問題的通知”的要求，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算口徑，明確歸口責(zé)任，有效提高會計(jì)信息的準(zhǔn)確性；加強(qiáng)全面預(yù)算管理，在精打細(xì)算的基礎(chǔ)上用好每一項(xiàng)費(fèi)用，加大對重點(diǎn)費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行《省煙草公司市公司差旅費(fèi)管理規(guī)定》，加強(qiáng)差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和辦公費(fèi)的規(guī)范使用；加強(qiáng)對每月費(fèi)用的分析，注重費(fèi)用支出的均衡性和系統(tǒng)內(nèi)的可比性；強(qiáng)化對資產(chǎn)的管理，對資產(chǎn)的購置做到先有預(yù)算再采購，資產(chǎn)的處置流程合規(guī)合法，確保國有資產(chǎn)的保值增值。

（三）不斷推進(jìn)精益管理。以推進(jìn)精益管理為著力點(diǎn)，充分挖掘企業(yè)發(fā)展的潛力，努力消除各種浪費(fèi)，優(yōu)化資源配置，全面提升企業(yè)經(jīng)營效益、運(yùn)行效率和管理效果。重點(diǎn)抓好“精益預(yù)算、精益采購、精益質(zhì)量、精益物流、精益營銷、精益管控、精益安全”等多項(xiàng)重點(diǎn)工作，建立了責(zé)任明確、分工協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動、層層落實(shí)的精益管理工作機(jī)制。

（四）大力開展創(chuàng)新工作。一是提高思想認(rèn)識。圍繞董局長提出的“以課題創(chuàng)新為重點(diǎn)，推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展”的要求，在市局的統(tǒng)一安排部署下，組織全體中層以上干部召開了“三創(chuàng)”工作動員會，以點(diǎn)帶面、層層發(fā)動，努力營造創(chuàng)新氛圍。二是關(guān)注“微創(chuàng)新”。營銷工作創(chuàng)新方面，積極對“新形勢下客戶經(jīng)理職能發(fā)揮”課題進(jìn)行了探索和研究，迅速成立專題小組對試點(diǎn)課題進(jìn)行了專門布置、專項(xiàng)落實(shí)，并出臺了《推進(jìn)客戶經(jīng)理職能發(fā)揮的實(shí)施方案》，優(yōu)化完善了相關(guān)工作流程。專賣工作創(chuàng)新方面，經(jīng)過前期大量的研究討論，確定了“以管手段促進(jìn)許可證后續(xù)監(jiān)管規(guī)范化”課題，修訂了《深入落實(shí)許可證退出工作的實(shí)施方案》，同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程，分階段對有關(guān)工作進(jìn)行了檢查回顧和要求部署。

四、人才強(qiáng)企，精神文明建設(shè)展現(xiàn)新貌。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。一是加強(qiáng)思想建設(shè)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部黨性修養(yǎng)。始終把加強(qiáng)思想政治建設(shè)作為班子建設(shè)的首要任務(wù)來抓，通過個(gè)人自學(xué)、上黨課、支部討論、觀看廉政教育片、重溫焦裕祿精神等多種形式，促使領(lǐng)導(dǎo)班子牢固樹立了群眾觀點(diǎn)、責(zé)任意識和大局意識。二是結(jié)合第二批黨的群眾路線教育實(shí)踐活動和“三解三促”活動，黨組成員深入多個(gè)基層聯(lián)系點(diǎn)，廣泛征求和聽取了基層員工與零售客戶的意見，并對征集到的意見和問題及時(shí)作出了回應(yīng)與整改，做到了立查立改、邊查邊改。三是按照“六個(gè)對照”和“六查”要求，圍繞“務(wù)實(shí)、服務(wù)、節(jié)儉、清廉”八字意識，對照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定，全體班子成員積極剖析了自身在“”方面存在的問題、存在問題的原因以及整改措施和努力方向，進(jìn)一步加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)。

（二）加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)。一是提升隊(duì)伍素質(zhì)。以技能鑒定考試為抓手，以《關(guān)于加強(qiáng)技能鑒定工作考核的有關(guān)規(guī)定》為標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)召開了專賣技能鑒定考前動員會和培訓(xùn)會，并通過制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃、規(guī)定學(xué)習(xí)時(shí)間、檢查學(xué)習(xí)筆記、定期檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果等多項(xiàng)措施，著力提升專賣人員的業(yè)務(wù)技能。二是狠抓工作作風(fēng)。結(jié)合正在開展的黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，大力整治“”，重點(diǎn)整治了“慵、懶、散、慢”等機(jī)關(guān)作風(fēng)頑疾，引導(dǎo)干部員工積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效能。三是嚴(yán)格人員考核。圍繞各部門的年度任務(wù)與計(jì)劃，全面分析對標(biāo)指標(biāo)，進(jìn)一步修訂了年度重點(diǎn)目標(biāo)考核辦法，將重點(diǎn)任務(wù)細(xì)致分解到各崗位，并每月、每季度對完成情況進(jìn)行指標(biāo)測算和通報(bào)排名，鼓勵先進(jìn)、督促后進(jìn)，充分營造良性競爭的工作氛圍。

篇(6)

關(guān)鍵詞： 反壟斷法；橫向合并；指南；反競爭效果

2010年8月19日，美國司法部（DOJ）和聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）聯(lián)合了新版的《橫向合并指南》“Horizontal Merger Guidelines”也可譯為“橫向并購指南”、“水平并購指南”，本文采“橫向合并指南”這一譯法，其中“合并”為廣義。關(guān)于2010年新指南，可訪問：justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html.（以下簡稱“新指南”），新指南替代了DOJ與FTC于1992年共同的《橫向合并指南》

雖然美國1992《橫向合并指南》在1997年對“效率”部分進(jìn)行過小部分修訂，但1997年版指南并非獨(dú)立版本，美國在討論2010年指南的修訂對象時(shí)均指1992年版指南；美國1992年指南中譯本參見《外國法譯評》1996年第2期、第3期（王曉曄譯本）；關(guān)于1997年修訂版中譯本，參見：商務(wù)部條法司.主要國家（地區(qū)）反壟斷法律匯編［G］.北京:法律出版社，2004.）王曉曄譯本，可訪問：justice.gov/atr/public/guidelines/hmg.htm.（以下簡稱“舊指南”）。美國《橫向合并指南》自頒布以來，其制度框架與分析方法便對全球企業(yè)合并反壟斷控制的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，而指南的每次修訂也都體現(xiàn)了合并反壟斷控制理論與實(shí)踐最前沿的信息。《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）2008年才頒布，我國合并反壟斷控制制度仍待完善，如何構(gòu)建符合我國實(shí)際情況的合并指南，更是目前我國理論與實(shí)務(wù)界面臨的重大課題。美國《橫向合并指南》此次修訂體現(xiàn)出美國合并反壟斷控制的重大轉(zhuǎn)型，其極可能對世界合并反壟斷控制的發(fā)展再一次產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，及時(shí)對此次修訂加以研究，無疑對我國反壟斷立法的完善與執(zhí)法的推進(jìn)具有非常重要的意義。

一、美國《橫向合并指南》修訂的背景

美國合并反壟斷控制最主要的成文法淵源是《克萊頓法》第7條，但該條只對合并反壟斷控制進(jìn)行了原則性規(guī)定，所以在早期美國合并反壟斷控制的執(zhí)法中任意性非常大。1965年，哈佛大學(xué)教授Donald F. Turner提出反壟斷政策應(yīng)具備更大的明確性與經(jīng)濟(jì)延續(xù)性，建議執(zhí)法部門出臺合并指南。DOJ于1968年出臺了美國歷史上第一部合并指南，內(nèi)容涉及橫向合并與非橫向合并，指南對執(zhí)法部門可能禁止的合并類型及理由進(jìn)行了明確說明。1968年指南非常強(qiáng)調(diào)市場份額等結(jié)構(gòu)性因素，體現(xiàn)了哈佛學(xué)派的思想，這也與當(dāng)時(shí)法院重視對市場競爭進(jìn)行結(jié)構(gòu)性分析的態(tài)度相一致［1］。1968年指南出臺后，歷經(jīng)1982年、1984年、1992年及1997年4次修訂，指南的每次修訂不僅體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)政府對于經(jīng)濟(jì)的理解，也體現(xiàn)了實(shí)際的執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)，其中1982年與1992年的兩次修訂是重大分水嶺［2］。1982年DOJ對合并指南進(jìn)行了重大修訂，主導(dǎo)思想體現(xiàn)了重視效率分析的芝加哥學(xué)派的觀點(diǎn)，極大地增加了橫向合并審查中經(jīng)濟(jì)分析的比例和復(fù)雜程度［3］。1982年版指南提供了一種嚴(yán)格的分析方法去界定相關(guān)市場，并提升了判定反競爭效果的市場份額與市場集中度的門檻，該版指南被很多人視為現(xiàn)代反壟斷法的一個(gè)里程碑，在很大程度上消除了合并反壟斷分析中的模糊性與不可預(yù)測性。1992年合并指南首次由DOJ與FTC聯(lián)合，作為兩個(gè)機(jī)構(gòu)評估合并的主要政策依據(jù)，聯(lián)合的指南內(nèi)容只涉及橫向合并。

目前美國非橫向合并審查方面的執(zhí)法仍適用司法部1984年版《合并指南》中非橫向合并的相關(guān)內(nèi)容。關(guān)于該版指南，可訪問：justice.gov/atr/public/guidelines/2614.htm.1992年版指南介紹了潛在反競爭效果的協(xié)同效應(yīng)與單邊效應(yīng)理論，明確了橫向合并分析的嚴(yán)格步驟：界定相關(guān)市場并測算市場集中度、判斷潛在反競爭效果、考慮市場進(jìn)入、效率以及破產(chǎn)。從理論角度看，《橫向合并指南》只是表明了DOJ與FTC對于合并審查的態(tài)度，但實(shí)際上它也成為美國法院判斷一項(xiàng)合并是否違反反壟斷法的重要藍(lán)本［4］。

就2010年指南再次修訂的原因而言，除社會、經(jīng)濟(jì)的客觀發(fā)展以及相關(guān)理論研究的革新需要包括指南在內(nèi)的反壟斷制度予以及時(shí)調(diào)適和彰顯外［5］，有兩個(gè)主要原因直接促成了此次修訂：首先，執(zhí)法部門認(rèn)為舊指南的分析方法過于僵硬，嚴(yán)格遵循它可能使得部分具有嚴(yán)重反競爭效果的合并逃脫監(jiān)管。實(shí)際上在過去數(shù)年中，執(zhí)法部門內(nèi)部已經(jīng)采納了新的合并分析方法，舊指南中的很多要素已經(jīng)與執(zhí)法部門的最終決定關(guān)聯(lián)度不大，執(zhí)法部門的實(shí)踐操作與舊指南內(nèi)容脫節(jié)已經(jīng)成為社會各界公認(rèn)的事實(shí)。其次，舊指南的部分內(nèi)容已經(jīng)成為執(zhí)法部門在法院訴訟中的嚴(yán)重束縛。美國法院在過去多年間已經(jīng)逐步接受了舊指南的分析方法，特別是相關(guān)市場的界定方法，這導(dǎo)致當(dāng)執(zhí)法部門不遵循舊指南行事時(shí)，如執(zhí)法部門沒能證明某個(gè)舊指南要求的因素或者法院對案件事實(shí)運(yùn)用指南的分析法則得出與執(zhí)法部門不同的結(jié)論時(shí)，往往執(zhí)法部門會在法院敗訴。

DOJ與FTC 2009年9月共同宣布開始此次修訂，并邀請公眾參與評論，在華盛頓、紐約、芝加哥等地進(jìn)行了系列研討。系列修訂研討會就舊指南是否實(shí)際反映了DOJ與FTC合并審查當(dāng)前的實(shí)踐進(jìn)行了探討，同時(shí)就指南修訂過程中如何適當(dāng)體現(xiàn)相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)的最新發(fā)展情況予以了充分關(guān)注。在修訂過程中，兩個(gè)機(jī)構(gòu)廣泛收集了包括律師、法學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、消費(fèi)者組織及企業(yè)在內(nèi)的社會各界提交的公共評論意見。2010年4月20日，指南修訂草擬建議稿草擬建議稿（Horizontal Merger Guidelines For Public Comment）剛好在美國律師第58屆反壟斷法春季大會召開的頭一天，在2010年4月21日至23日于華盛頓召開的大會上，該草擬建議稿成為大會關(guān)注的焦點(diǎn)，美國司法部負(fù)責(zé)反壟斷事務(wù)的助理檢察長Christine A. Varney以及美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會主席Jon LEibowitz親自到場對2300多名各界與會代表就指南的修訂過程及建議稿內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)介紹，為建議稿的后續(xù)公眾評論提供了很好的基礎(chǔ)。關(guān)于草擬建議稿，可訪問： ftc.gov/bc/workshops/hmg/index.shtml.對外，供公眾評論，在對草擬建議稿的相應(yīng)評論意見進(jìn)行吸收后，兩個(gè)機(jī)構(gòu)最終于2010年8月19日對外了正式修訂稿。轉(zhuǎn)貼于 　二、美國《橫向合并指南》修訂的主要內(nèi)容

新指南反映了DOJ與FTC多年來對大量合并交易進(jìn)行審查的過程中所積累的經(jīng)驗(yàn)，并在很大程度上體現(xiàn)了兩個(gè)機(jī)構(gòu)2006年聯(lián)合的《橫向合并指南評論》

該評論（Commentary on the Horizontal Merger Guidelines）對理解美國橫向合并制度非常重要，2010年新指南就明確指出“2006年的《橫向合并指南評論》的內(nèi)容對于本指南也具有有益的補(bǔ)充作用”。關(guān)于該評論，可訪問：justice.gov/atr/public/guidelines/215247.htm.的內(nèi)容。從指南的整體內(nèi)容安排來看，舊指南的內(nèi)容主要包括概論、市場界定與測量及集中、反競爭效果、市場進(jìn)入、效率以及破產(chǎn)等六個(gè)部分。新指南在內(nèi)容上進(jìn)行了很大的調(diào)整與擴(kuò)展，內(nèi)容涉及概論、反競爭效果證據(jù)、目標(biāo)消費(fèi)者與價(jià)格歧視、市場界定、市場參與者與市場份額及市場集中度、單邊效應(yīng)、協(xié)同效應(yīng)、強(qiáng)勢買方、市場進(jìn)入、效率、破產(chǎn)、競爭性買方合并以及部分收購等13個(gè)部分。下文將主要遵循新指南的體例對修訂的核心內(nèi)容作一簡要梳理。

（一）反競爭效果證據(jù)

新指南包括一個(gè)新的部分稱為“反競爭效果證據(jù)”，該部分介紹了執(zhí)法部門在合并審查中主要考慮的用以判定反競爭效果的證據(jù)類型與證據(jù)來源。新指南指出，執(zhí)法部門在判斷一項(xiàng)合并可能導(dǎo)致的反競爭效果時(shí)，會考慮任何可行及可靠的證據(jù)。新指南提到的證據(jù)類型與證據(jù)來源，主要是執(zhí)法部門在辦案中所發(fā)現(xiàn)的、在預(yù)測合并競爭效果方面最有價(jià)值的那些證據(jù)類型與證據(jù)來源。新指南列舉的證據(jù)類型包括：第一，已完成的合并中實(shí)際產(chǎn)生的競爭效果，比如合并后的漲價(jià)。第二，基于經(jīng)驗(yàn)的直接比較。執(zhí)法部門會尋找那些在判斷合并競爭效果方面包含有用信息的歷史事件，比如去評估相關(guān)市場中最近的合并、進(jìn)入、退出等帶來的影響。執(zhí)法部門也會去尋找那些與相關(guān)市場類似的市場中所發(fā)生的相關(guān)變化的可靠證據(jù)。第三，相關(guān)市場中的市場份額及市場集中度。第四，合并當(dāng)事人間的競爭程度。執(zhí)法部門要考慮合并當(dāng)事人是否已經(jīng)成為或者如果不發(fā)生合并則可能成為實(shí)質(zhì)性的激烈競爭者。第五，合并一方的破壞角色。執(zhí)法部門會考慮一項(xiàng)合并是否可能通過消除“背離企業(yè)”（maverick firm）背離企業(yè)是指那些在市場競爭中有利于消費(fèi)者利益，相對于其他競爭者而言扮演著破壞份子角色的企業(yè)，這些企業(yè)可能會抵制那些用于定價(jià)或在其他競爭條件上合作的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。比如，一個(gè)企業(yè)可能通過新技術(shù)或者新商業(yè)模式來改變市場競爭條件，或者基于自身能力去擴(kuò)大生產(chǎn)從而降低價(jià)格。來減少競爭。此外，新指南也解釋了上述證據(jù)的潛在來源，包括合并當(dāng)事人、消費(fèi)者以及其他產(chǎn)業(yè)參與者和產(chǎn)業(yè)觀察人士。

（二）目標(biāo)消費(fèi)者與價(jià)格歧視

較之舊指南，新指南對價(jià)格歧視進(jìn)行了更為深入的討論，分析了參與合并的企業(yè)判斷那些能夠承受更高價(jià)格的特定消費(fèi)者或者消費(fèi)者類型的能力。新指南的這部分內(nèi)容反映了目前執(zhí)法部門的實(shí)踐，執(zhí)法部門過去數(shù)年在市場界定以及對競爭效果的評估中一直都對價(jià)格歧視予以重視。新指南指出，當(dāng)檢驗(yàn)一項(xiàng)合并可能的反競爭效果時(shí)，執(zhí)法部門會考慮反競爭效果是否會因?yàn)橘徺I相同或類似產(chǎn)品的消費(fèi)者的不同而有所區(qū)別。比如，當(dāng)賣方能夠通過對特定消費(fèi)者進(jìn)行可盈利的漲價(jià)來實(shí)施價(jià)格歧視時(shí)，消費(fèi)者間不同的競爭效果便可能出現(xiàn)。當(dāng)價(jià)格歧視具有合理可能性時(shí)，執(zhí)法部門便可能基于消費(fèi)者的類型而分別評估競爭效果。不過新指南也指出，只有在滿足“區(qū)分定價(jià)”與“限制套利”這兩個(gè)條件的前提下，價(jià)格歧視才具有可行性。首先，進(jìn)行價(jià)格歧視的供應(yīng)商必須能夠?qū)δ繕?biāo)消費(fèi)者與其他消費(fèi)者進(jìn)行區(qū)分定價(jià)。其次，目標(biāo)消費(fèi)者不能通過套利來克服相關(guān)的價(jià)格上漲，比如從其他消費(fèi)者那里購買或者通過其他消費(fèi)者來間接購買。

（三）市場界定

新指南將市場界定的主要功能明確為兩項(xiàng)：首先，市場界定有利于具體確認(rèn)產(chǎn)生競爭關(guān)注的商業(yè)及地域邊界；其次，市場界定可以讓執(zhí)法部門確定市場參與者并測量市場份額與市場集中度。新指南最突出的一個(gè)變化就是降低了市場界定的重要性。在舊指南中，合并分析的第一步是界定相關(guān)產(chǎn)品市場與地域市場，在此基礎(chǔ)上執(zhí)法部門通過測算市場集中度等途徑來具體判定合并的潛在競爭影響。新指南則指出，執(zhí)法部門的分析不需要從市場界定開始，市場界定只是執(zhí)法部門在評估競爭效果時(shí)可能運(yùn)用的一系列工具中的一種，當(dāng)能夠獲取反映競爭效果的直接證據(jù)時(shí)，執(zhí)法部門將更倚重那些直接證據(jù)而非市場界定。新指南強(qiáng)調(diào)，有關(guān)競爭效果的證據(jù)也能夠支撐對相關(guān)市場的界定。比如，如果能夠證明因提供一組產(chǎn)品的許多重要競爭者的減少而導(dǎo)致這一組產(chǎn)品價(jià)格的大幅上升，這本身就能夠說明這組產(chǎn)品構(gòu)成了一個(gè)相關(guān)市場。

現(xiàn)代市場界定的方法與市場勢力的經(jīng)濟(jì)原理日趨一致，但同時(shí)也受到其他方法尤其是模擬方法(simulation approach)的挑戰(zhàn)［6］。新指南中界定相關(guān)市場的核心方法與舊指南一樣，主要是運(yùn)用“假定壟斷者測試”（the hypothetical monopolist test）去確定產(chǎn)品市場與地域市場，新指南就這種方法的應(yīng)用以及可能影響其應(yīng)用的事實(shí)的變化提供了例證，強(qiáng)化了該方法在合并分析中的重要性。新指南明確執(zhí)法部門進(jìn)行SSNIP（Small but Significant and Non-transitory Increase in Price）測試SSNIP即“小而顯著的非臨時(shí)性漲價(jià)”，作為一種測試相關(guān)市場的方法由美國1982年合并指南正式確定。SSNIP測試通過尋找最小的產(chǎn)品群以及最窄的地理區(qū)域來判斷一個(gè)假定的壟斷者能否在一定期限內(nèi)（通常一年）盈利性的維持高于競爭市場的價(jià)格（通常假定增長5%），如果假定的壟斷者在最小產(chǎn)品群中實(shí)施價(jià)格上漲而不能盈利，則將下一個(gè)最接近的替代產(chǎn)品加入相關(guān)市場中并再次運(yùn)用SSNIP測試進(jìn)行分析，這個(gè)測試過程反復(fù)進(jìn)行一直到假定的壟斷者可以盈利性地施加一項(xiàng)價(jià)格上漲為止，這樣界定的產(chǎn)品范圍與地理區(qū)域就構(gòu)成相關(guān)市場。時(shí)，一般將合并沒有發(fā)生時(shí)市場上穩(wěn)定的主導(dǎo)價(jià)格作為SSNIP測算的基準(zhǔn)價(jià)格。如果市場上的價(jià)格在不發(fā)生合并時(shí)可能改變，比如由于創(chuàng)新或者市場進(jìn)入導(dǎo)致價(jià)格變化，則執(zhí)法部門可能利用預(yù)期的未來價(jià)格作為測試的基準(zhǔn)價(jià)格。如果由于協(xié)調(diào)行為的瓦解而使得價(jià)格可能在不發(fā)生合并時(shí)下降，則執(zhí)法部門可能利用那些更低的價(jià)格作為測試的基準(zhǔn)價(jià)格。指南也指出，在特殊情況下，執(zhí)法部門實(shí)施假定壟斷者測試所使用的方法主要關(guān)注合并前的企業(yè)與假定壟斷者之間在市場激勵方面的區(qū)別，在這種情況下，一般不需要明確的基準(zhǔn)價(jià)格。此外，指南還提到，當(dāng)反映企業(yè)對于產(chǎn)品價(jià)值之特定貢獻(xiàn)的明確或隱含的價(jià)格能夠被合理明晰地確定時(shí)，執(zhí)法部門也可能基于這些價(jià)格進(jìn)行SSNIP測試。新指南還強(qiáng)調(diào)了執(zhí)法部門對SSNIP測試的靈活性，執(zhí)法部門對于SSNIP的運(yùn)用將基于產(chǎn)業(yè)特征而變化，價(jià)格增幅可能高于或低于5%，這實(shí)際上也反映了過去執(zhí)法部門的實(shí)踐，如FTC就曾宣稱對石油行業(yè)以及超市行業(yè)的特定交易一般只采用1%的SSNIP增幅進(jìn)行測試。新指南還對“臨界損失分析”（critical loss analysis）臨界損失分析主要是試圖去測算導(dǎo)致壟斷者漲價(jià)失敗所必需的銷售額或產(chǎn)出額的減少幅度，即臨界損失，通過將這個(gè)幅度與實(shí)際漲價(jià)后可能發(fā)生的銷售額或產(chǎn)出額的減少相比較來確定某個(gè)替代產(chǎn)品或地理區(qū)域是否屬于同一市場。如果假定壟斷者的銷售額或產(chǎn)出額實(shí)際損失小于估計(jì)的臨界損失，表明漲價(jià)有利可圖，因而合并企業(yè)具有市場勢力，應(yīng)將備選市場界定為相關(guān)市場。如果實(shí)際損失高于臨界損失，表明漲價(jià)無利可圖，因而合并企業(yè)沒有市場勢力，應(yīng)擴(kuò)大備選市場，將下一個(gè)替代品或替代區(qū)域納入相關(guān)市場。作為一種SSNIP 測試的實(shí)施方法予以了明確。臨界損失要考察使得假定壟斷者漲價(jià)失敗（不能盈利）所必需的銷售額的減少幅度，新指南將假定壟斷者由于漲價(jià)而實(shí)際可能減少的銷售額稱為預(yù)期損失（predicted loss），并指出，如果預(yù)期損失小于臨界損失，則漲價(jià)對于假定壟斷者就是盈利的。在評估預(yù)期損失時(shí)，執(zhí)法部門會考慮各種消費(fèi)者替代的證據(jù)，包括對備選市場（candidate market）中合并前產(chǎn)品的利潤進(jìn)行關(guān)注。新指南提到，除非企業(yè)實(shí)施協(xié)調(diào)行為，合并前產(chǎn)品的利潤越高一般意味著企業(yè)的產(chǎn)品面臨的需求價(jià)格彈性就越低，因此預(yù)期損失也就越低。此外，值得注意的是，新指南還加強(qiáng)了在界定地域市場時(shí)消費(fèi)者所處地理位置的重要性。舊指南主要基于供應(yīng)商所處的地理位置來界定地域市場，而新指南則指出，當(dāng)因目標(biāo)消費(fèi)者所處位置使得供應(yīng)商的價(jià)格歧視可行時(shí)，地域市場也可能基于消費(fèi)者所處的位置而被界定。 　（四）市場參與者、市場份額及市場集中度

就市場參與者的判定，新指南提到，那些當(dāng)前不在相關(guān)市場上，但面臨一項(xiàng)SSNIP時(shí)卻可能快速進(jìn)入市場供應(yīng)產(chǎn)品并且不產(chǎn)生明顯的沉沒成本（sunk costs）

沉沒成本是指由于過去的決策而已經(jīng)發(fā)生的不能由現(xiàn)在或?qū)淼娜魏螞Q策所改變的成本，沉沒成本常與可變成本作比較。在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中，理性人做決策時(shí)僅需要考慮可變成本而不應(yīng)該考慮沉沒成本。指南中此處的沉沒成本主要指不能在相關(guān)市場之外被恢復(fù)的進(jìn)入或者退出相關(guān)市場的成本。的企業(yè)，也可被視為市場參與者。新指南指出，在大多數(shù)情況下，執(zhí)法部門都基于相關(guān)市場中實(shí)際或預(yù)期的收入來測量企業(yè)的市場份額。新指南也維系了運(yùn)用HHI指數(shù)HHI 為Herfindahl-Hirschman Index的簡稱，HHI指數(shù)通過相關(guān)市場中所有市場主體的市場份額的平方和來測算市場集中度。美國1968年合并指南最初確定的市場集中度測試指標(biāo)是CR4指標(biāo)，即通過計(jì)算相關(guān)市場中4家最大的市場主體占有的行業(yè)總產(chǎn)出的相對份額來判斷市場集中度，美國1982年合并指南采用HHI指標(biāo)替代了CR4指標(biāo)。去測算市場集中度的作法，并提高了判定合并可能的反競爭效果的HHI指數(shù)門檻（見下表），從而更為接近實(shí)踐中執(zhí)法部門應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)。

新指南的HHI門檻仍然低于執(zhí)法部門過去數(shù)年實(shí)際適用的標(biāo)準(zhǔn)。從實(shí)踐來看，過去數(shù)年執(zhí)法部門實(shí)際采用的標(biāo)準(zhǔn)明顯超過舊指南的標(biāo)準(zhǔn)。比如，F(xiàn)TC從1999年到2003年的執(zhí)法表明，除石油產(chǎn)業(yè)以外，如果合并后的HHI低于2000，則FTC很少予以反對，除非是該市場上最大的一些企業(yè)參與了該項(xiàng)合并；對HHI低于2400的合并，F(xiàn)TC也不大反對，除非合并導(dǎo)致的HHI增幅為300或更高［7］。新指南也提到，執(zhí)法部門可能利用市場中重要競爭者的數(shù)量來測量市場集中度，當(dāng)重要競爭者與較小規(guī)模競爭者的市場份額存在明顯差距，或者當(dāng)在相關(guān)市場中測量企業(yè)收入非常困難時(shí)，這種方法最為有效。

（五）單邊效應(yīng)

DOJ現(xiàn)任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carl Shapiro認(rèn)為，1992年到2010年之間，美國合并控制最大的變化就是執(zhí)法部門對反競爭效果中的單邊效應(yīng)（unilateral effects）

單邊效應(yīng)關(guān)注合并可能導(dǎo)致企業(yè)具有能力去單方面實(shí)施漲價(jià)、降產(chǎn)等損害市場有效競爭的行為。越來越重視［8］。較之舊指南，新指南對單邊效應(yīng)的論述更為詳細(xì)。值得注意的是，新指南還將舊指南中反競爭效應(yīng)的順序進(jìn)行了調(diào)整，單邊效應(yīng)成為獨(dú)立的一部分并調(diào)整到協(xié)調(diào)效應(yīng)前，這也似乎可以反映出單邊效應(yīng)理論的地位越來越重要。在對單邊效應(yīng)的分析中，新指南非常關(guān)注合并企業(yè)之間的直接競爭程度，重點(diǎn)分析了四個(gè)方面的問題：差異性產(chǎn)品市場中的單邊效應(yīng)、價(jià)格由買賣雙方協(xié)商或由拍賣確定的市場中的單邊效應(yīng)、同質(zhì)性產(chǎn)品市場中產(chǎn)量或產(chǎn)能減少時(shí)的單邊效應(yīng)，以及源自創(chuàng)新減少或產(chǎn)品種類減少的單邊效應(yīng)。

新指南降低了市場份額在評估單邊效應(yīng)時(shí)以往所具有的重要地位。一方面，依據(jù)舊指南，如果合并后企業(yè)在相關(guān)市場中的市場份額很低，執(zhí)法部門一般不會關(guān)注單邊效應(yīng)。新指南卻指出，執(zhí)法部門可能對與合并企業(yè)之間直接競爭程度相關(guān)的任何合理、可行及可靠的信息進(jìn)行評估，從而判斷可能的單邊效應(yīng)。另一方面，舊指南規(guī)定，如果合并后企業(yè)的市場份額達(dá)到35%就意味著合并很可能導(dǎo)致單邊效應(yīng)，新指南則取消了這一假定。

新指南介紹了執(zhí)法部門用于評估單邊效應(yīng)的新方法，對于出售差異性產(chǎn)品的企業(yè)之間發(fā)生的合并，執(zhí)法部門可能采用“向上定價(jià)壓力”測試 (the upward pricing pressure，簡稱UPP測試

UPP測試法由FTC現(xiàn)任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Joseph Farrell和DOJ現(xiàn)任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carl Shapiro系統(tǒng)提出。（參見：Joseph Farrell， Carl Shapior. Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to Market Definition［J］.The B.E. Journal of Theoretical Economics， Vol. 10，2010.）)來評估合并可能導(dǎo)致的單邊效應(yīng)。比如，兩個(gè)出售差異性產(chǎn)品的企業(yè)合并之后，企業(yè)可能單方面地提高產(chǎn)品價(jià)格并能保持盈利，這是因?yàn)楹喜⒁环降漠a(chǎn)品因漲價(jià)而導(dǎo)致的銷售損失可能只是轉(zhuǎn)移到合并另一方的產(chǎn)品上，在這種情況下，合并企業(yè)產(chǎn)品之間的直接競爭程度就是判斷合并后單邊效應(yīng)的關(guān)鍵因素。新指南提出，執(zhí)法部門可能通過評估“轉(zhuǎn)移率”（persion ratio）來判斷合并一方銷售的第一種產(chǎn)品與合并另一方銷售的第二種產(chǎn)品之間的直接競爭程度。這里的轉(zhuǎn)移率是指，因第一種產(chǎn)品價(jià)格的一次上漲而導(dǎo)致的轉(zhuǎn)移到第二種產(chǎn)品上的那部分銷售比例，即消費(fèi)者將合并另一方的產(chǎn)品作為替代而產(chǎn)生的銷售損失比例。新指南指出，轉(zhuǎn)移率在評估單邊價(jià)格效應(yīng)方面能提供非常有價(jià)值的信息，更高的轉(zhuǎn)移率可以說明發(fā)生單邊效應(yīng)的可能性更大。在可以獲得充分信息時(shí)，執(zhí)法部門可能評估轉(zhuǎn)移銷售額的價(jià)值，將其作為測試對于第一種產(chǎn)品而言源自合并的向上定價(jià)壓力的一種指示器。新指南指出，基于轉(zhuǎn)移銷售額的價(jià)值來判斷單邊價(jià)格效應(yīng)，不需要依賴于傳統(tǒng)的市場界定或者對市場份額及市場集中度進(jìn)行計(jì)算。因此，在差異性產(chǎn)品市場的合并案件中，執(zhí)法部門可能更多地依賴轉(zhuǎn)移銷售額的價(jià)值來判斷單邊價(jià)格效應(yīng)，如果轉(zhuǎn)移銷售額的價(jià)值較小，則產(chǎn)生顯著單邊價(jià)格效應(yīng)的可能性就不大。

新指南強(qiáng)調(diào)了執(zhí)法部門通過審查合并可能導(dǎo)致的非價(jià)格效應(yīng)，比如對創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣性的損害，來判斷單邊效應(yīng)產(chǎn)生的可能性。創(chuàng)新問題以往只在其他指南如《知識產(chǎn)權(quán)許可反托拉斯指南》（Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property）中被強(qiáng)調(diào)，新指南表明，執(zhí)法部門會考慮合并是否會鼓勵合并后的企業(yè)將其創(chuàng)新努力降到低于合并前的一般水平，從而減少創(chuàng)新競爭。就創(chuàng)新的減少而言，可以體現(xiàn)為合并降低了合并后的企業(yè)對一項(xiàng)已經(jīng)開展的產(chǎn)品開發(fā)繼續(xù)進(jìn)行的激勵，或者降低了合并后的企業(yè)重新啟動新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的激勵。此外，指南也提到執(zhí)法部門還會關(guān)注合并是否會導(dǎo)致競爭激勵減少，從而使得產(chǎn)品種類減少。

（六）協(xié)同效應(yīng)

合并有可能不是通過單個(gè)企業(yè)來營造市場勢力的威脅，而是在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)造有利于串謀的條件［9］。新指南對協(xié)同效應(yīng)（coordinated effects）

協(xié)同效應(yīng)關(guān)注合并可能導(dǎo)致市場上的企業(yè)更便利地通過共謀去實(shí)施漲價(jià)、減產(chǎn)等損害有效競爭的行為。的討論與舊指南區(qū)別不大，新指南主要就合并對協(xié)同行為的影響以及如何證明一個(gè)市場容易受協(xié)同行為侵害進(jìn)行了分析，更新了判斷協(xié)同效應(yīng)時(shí)所考慮的因素。依據(jù)新指南，如果下述三個(gè)條件都符合，執(zhí)法部門就可能基于協(xié)同效應(yīng)對一項(xiàng)合并進(jìn)行干預(yù)：（1）合并將很大程度地提高集中度并導(dǎo)致一個(gè)高度集中市場；（2）市場顯示出易受協(xié)同行為侵害的跡象；（3）執(zhí)法部門具有可靠的依據(jù)去判定合并可能加重市場的這種易受侵害性。此外，新指南也對企業(yè)過去實(shí)施過共謀、市場定價(jià)的透明度、產(chǎn)品相對同質(zhì)性、消費(fèi)者轉(zhuǎn)換低成本以及“一致競爭條款”（meeting-competition clauses）

現(xiàn)實(shí)中主要有兩種一致競爭條款：一種是“不一致就解除”條款，賣方與消費(fèi)者簽訂合同約定賣方將與競爭對手的價(jià)格一致，若不一致就解除消費(fèi)者的購買義務(wù)。另一種“不解除”條款使得賣方對消費(fèi)者的承諾以合同的形式固定下來，但沒有解除條款。一致競爭條款實(shí)質(zhì)上是將消費(fèi)者作為監(jiān)督人，這種機(jī)制使得消費(fèi)者有激勵去監(jiān)督和舉報(bào)競爭對手的價(jià)格變化，這使得由于價(jià)格背離行為容易被發(fā)現(xiàn)，競爭者之間率先降價(jià)的激勵因而受阻。等能夠輔助判斷市場易受協(xié)同行為侵害的若干證據(jù)類型進(jìn)行了說明。 　（七）市場進(jìn)入

對合并反競爭效果最重要的抗辯就是市場進(jìn)入，如果市場進(jìn)入很容易，即使合并產(chǎn)生一個(gè)在高度集中的市場中擁有很大市場份額的企業(yè)，市場進(jìn)入也可能確保市場競爭機(jī)制在合并后持續(xù)有效地發(fā)揮。和舊指南一樣，新指南只對那些滿足及時(shí)性、可能性與充分性要求的市場進(jìn)入予以考慮。新指南最明顯的變化體現(xiàn)在對市場進(jìn)入的及時(shí)性要求上，舊指南明確執(zhí)法部門一般僅考慮能在2年內(nèi)完成的市場進(jìn)入，新指南取消了2年期的規(guī)定，采取了更為模糊但實(shí)際上更為嚴(yán)厲的要求，即進(jìn)入必須是“足夠迅速”（rapid enough）。在市場進(jìn)入的可能性方面，新指南指出，如果市場進(jìn)入對企業(yè)有利可圖，則市場進(jìn)入具有可能性。市場進(jìn)入的盈利性則依賴于進(jìn)入市場后企業(yè)可能的產(chǎn)出水平、價(jià)格以及可能產(chǎn)生的依托于進(jìn)入市場后企業(yè)運(yùn)行規(guī)模的單位成本。在市場進(jìn)入的充分性方面，新指南指出，如果市場進(jìn)入至少能替代合并一方企業(yè)的規(guī)模或者實(shí)力，則市場進(jìn)入是充分的。如果一個(gè)或更多的小規(guī)模企業(yè)沒有重大的競爭劣勢，則這些企業(yè)的進(jìn)入也可能是充分的。此外，重要的是，新指南指出執(zhí)法部門會考慮其他企業(yè)進(jìn)入相關(guān)市場的實(shí)際歷史，并對這些證據(jù)給予實(shí)質(zhì)性的關(guān)注。指南提到，當(dāng)相關(guān)市場上的企業(yè)利潤出現(xiàn)非暫時(shí)性的增長，如果在這種情況下仍然缺乏成功與有效的市場進(jìn)入，則可以說明成功的市場進(jìn)入可能是緩慢的或者困難的。如果相關(guān)市場上企業(yè)的市場價(jià)值大大超過它們有形資產(chǎn)的重置成本，則可能說明這些企業(yè)擁有高價(jià)值的無形資產(chǎn)，在這種情況下，一個(gè)新的市場進(jìn)入者要去復(fù)制那些無形資產(chǎn)可能需要花費(fèi)大量的時(shí)間或者非常困難。

（八）效率與破產(chǎn)

1997年舊指南對“效率”部分進(jìn)行了適當(dāng)修改，進(jìn)一步明確了效率抗辯的具體方法，但從實(shí)際情況來看，當(dāng)市場集中度很高時(shí)，法院與執(zhí)法部門對于接受效率抗辯還是有所質(zhì)疑［10］。新指南沒有對舊指南中效率的規(guī)定作出實(shí)質(zhì)性修改，但從整體上看，新指南對效率抗辯所要求的證據(jù)的可靠性比舊指南要高。和舊指南一樣，新指南認(rèn)為執(zhí)法部門只應(yīng)考慮那些合并特有的、可認(rèn)知的效率，盡管研發(fā)效率也可能被考慮，但其能否被有效認(rèn)知，新指南保持懷疑的態(tài)度。

新指南在破產(chǎn)相關(guān)規(guī)定方面也沒有實(shí)質(zhì)性變化，執(zhí)法部門對破產(chǎn)企業(yè)抗辯的態(tài)度基本沒變，執(zhí)法部分通常不會認(rèn)為破產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)將退出相關(guān)市場，除非滿足以下條件：（1）破產(chǎn)企業(yè)在不久的將來將資不抵債；（2）破產(chǎn)企業(yè)不能依據(jù)破產(chǎn)法的規(guī)定成功地進(jìn)行重組；（3）破產(chǎn)企業(yè)已作過雖不成功但卻真誠的努力去尋找對其資產(chǎn)比較合理的報(bào)價(jià)，以便既能使其有形和無形資產(chǎn)繼續(xù)保留于相關(guān)市場上，又可使市場競爭受到擬訂合并更小的不利影響。

（九）其他方面的修訂

除上述這些方面外，新指南還對強(qiáng)勢買方（powerful buyers）、競爭性買方的合并（mergers of competing buyers）以及部分收購（partial acquisitions）等問題進(jìn)行了分析。新指南專門對強(qiáng)勢買方問題進(jìn)行了討論，明確了執(zhí)法部門會考慮強(qiáng)勢買方對合并當(dāng)事人的漲價(jià)能力進(jìn)行抑制的可能性。比如，如果強(qiáng)勢買方有能力與激勵與上游企業(yè)垂直聯(lián)合或者資助市場進(jìn)入，或者如果強(qiáng)勢買方的行為削弱了賣方之間的協(xié)同效應(yīng)，則這種情況就可能發(fā)生。新指南也指出，主張強(qiáng)勢買方的買方勢力可能抑制合并后的漲價(jià)要受限于一系列的因素，執(zhí)法部門不會僅僅因?yàn)榇嬖趶?qiáng)勢買方就去假定其能夠阻礙合并導(dǎo)致的負(fù)面競爭效應(yīng)，因?yàn)榧词故悄切┠軌蛲ㄟ^協(xié)商而獲得有利條件的買方也可能被一項(xiàng)市場勢力的增長而損害。此外，即使一些強(qiáng)勢買方能夠保護(hù)他們自己，執(zhí)法部門也會考慮賣方市場勢力是否會對其他的買方造成不利影響。

新指南也增加了一個(gè)單獨(dú)部分來討論競爭性買方間的合并。新指南指出，正如競爭性賣方合并能夠加強(qiáng)市場中賣方的市場勢力一樣，競爭性買方的合并也能夠強(qiáng)化市場中買方的市場勢力。買方市場勢力有時(shí)被稱為“買方壟斷力”（monopsony power），在評估一項(xiàng)合并是否可能加強(qiáng)市場中買方的市場勢力時(shí)，執(zhí)法部門將運(yùn)用評估合并導(dǎo)致的賣方市場勢力同樣的分析框架，在界定相關(guān)市場時(shí)，執(zhí)法部門則會強(qiáng)調(diào)在面臨假定壟斷者所愿意支付的價(jià)格的一次下降時(shí)賣方的替代性選擇。

新指南也反映了執(zhí)法部門近年來對于競爭性企業(yè)間的部分收購越來越濃的興趣，新指南確定執(zhí)法部門將對部分收購進(jìn)行審查。新指南指出，執(zhí)法部門將關(guān)注部分收購損害競爭的幾種主要方式。首先，部分收購可能通過給予收購企業(yè)去影響目標(biāo)企業(yè)的競爭行為的能力，從而減少競爭。其次，部分收購可能通過減少收購企業(yè)去競爭的激勵，從而減少競爭。再次，部分收購可能通過讓收購企業(yè)獲得目標(biāo)企業(yè)不公開的、競爭性的敏感信息，從而減少競爭。新指南也指出，雖然部分收購?fù)ǔ２荒墚a(chǎn)生合并特有的效率，但執(zhí)法部門還是會考慮部分收購是否可能創(chuàng)造可認(rèn)知的特有效率。

三、對美國《橫向合并指南》修訂的評價(jià)

（一）新指南透明度與靈活性大為提高

整體而言，美國《橫向合并指南》此次修訂呈現(xiàn)出“透明”與“靈活”兩大特點(diǎn)，即新指南擴(kuò)大了執(zhí)法工作的透明度，同時(shí)也反映出執(zhí)法工作更大的靈活性。新指南在內(nèi)容上進(jìn)一步淡化了

主義色彩，制度設(shè)計(jì)趨向一個(gè)事實(shí)為基、更富彈性的分析框架，整體上折射出了奧巴馬政府積極的反壟斷態(tài)度。

就透明度而言，DOJ與FTC在指南修訂過程中一直都將透明度的提升作為此次修訂工作的主旨。從最終結(jié)果來看，新指南在篇幅上較之舊指南有很大提升，內(nèi)容也更為翔實(shí)，增加了諸如反競爭效果證據(jù)、部分收購等新內(nèi)容，對于單邊效應(yīng)等內(nèi)容則作了重要擴(kuò)展，并在指南中通過20多個(gè)案例對指南內(nèi)容進(jìn)行了具體說明。應(yīng)該說，較之舊指南，新指南更為清晰地傳達(dá)了DOJ與FTC在橫向合并反壟斷審查過程中的執(zhí)法思路與具體分析方法。

就靈活性而言，新指南拋棄了舊指南確定的“五步分析法”，

舊指南確定了界定市場并測算市場集中度、判斷潛在反競爭效果、考慮市場進(jìn)入、效率以及破產(chǎn)五個(gè)核心分析步驟，這五個(gè)方面的內(nèi)容也對合并反壟斷控制理論的研究產(chǎn)生了很大的影響，構(gòu)成了大量合并控制理論研究的分析主線。降低了市場界定的重要性，青睞更為直接的反競爭效果證據(jù)，采取了更為多元的分析方法。新指南指出，合并分析是一種以事實(shí)為基礎(chǔ)的程序，執(zhí)法部門會結(jié)合他們的經(jīng)驗(yàn)對那些合理、可行及可靠的證據(jù)，運(yùn)用一系列分析工具去評估合并是否會實(shí)質(zhì)性的影響競爭。這意味著在具體案件中，執(zhí)法部門將基于事實(shí)、環(huán)境和經(jīng)驗(yàn)去綜合運(yùn)用各種不同的分析方法，而非遵循傳統(tǒng)上固定的、逐步的分析方法。

（二）新指南體現(xiàn)了理論與實(shí)踐的發(fā)展

此次修訂體現(xiàn)了舊指南頒布后過去數(shù)年間合并反壟斷控制理論與實(shí)踐的發(fā)展，并更好地反映了執(zhí)法部門的實(shí)踐。

首先，新指南更客觀地反映了執(zhí)法部門的實(shí)踐，解決了過去數(shù)年執(zhí)法部門實(shí)踐與舊指南不一致的問題。執(zhí)法部門的實(shí)踐在過去數(shù)年間與舊指南的內(nèi)容存在很大差距，實(shí)際上通過舊指南已經(jīng)無法獲得執(zhí)法部門如何進(jìn)行合并審查的真實(shí)有效信息。比如就相關(guān)市場界定而言，過去數(shù)年兩個(gè)執(zhí)法部門在實(shí)際案件的內(nèi)部操作過程中已經(jīng)不將市場界定作為必經(jīng)程序，而對有助于判定競爭效果的直接證據(jù)給予了更大的關(guān)注。再比如HHI指數(shù)門檻，執(zhí)法部門實(shí)際控訴的合并交易往往都大大超過舊指南確定的門檻。舊指南的很多內(nèi)容實(shí)際上對于執(zhí)法部門而言已經(jīng)名存實(shí)亡，新指南更好地反映了執(zhí)法部門的態(tài)度，這將有助于外界把握執(zhí)法部門對于橫向合并的真實(shí)態(tài)度。 　 其次，新指南吸收了經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的最新成果。合并指南自1982年版開始便明顯地不斷強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)分析色彩，每一次修訂在都很大程度上體現(xiàn)了反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的最新發(fā)展。合并反競爭效果最初的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論主要集中于協(xié)同效應(yīng)的解釋上，1983年Salant等人提出單邊效應(yīng)概念后［11］，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論對單邊效應(yīng)的研究便不斷深入，執(zhí)法部門過去數(shù)年中已經(jīng)開始越來越重視合并可能帶來的單邊效應(yīng)。此次修訂吸收經(jīng)濟(jì)學(xué)研究成果的一個(gè)突出例證就是在單邊效應(yīng)分析中UPP測試法的引入。UPP測試法近兩年引起了美國理論與實(shí)務(wù)界的熱議，新指南最終予以吸收，將其作為兩個(gè)執(zhí)法部門日后判定單邊效應(yīng)的重要工具之一。

再次，基于合并經(jīng)濟(jì)效果的復(fù)雜性，與過去幾次修訂一樣，此次修訂持續(xù)體現(xiàn)著“去結(jié)構(gòu)化”特點(diǎn)。競爭作為一種發(fā)現(xiàn)的過程，對于合并反壟斷控制所體現(xiàn)的人類理性提出了很大的挑戰(zhàn)，而隨著諸如網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)以及經(jīng)濟(jì)全球化等現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)模式的發(fā)展，今天的合并反壟斷控制面臨著越來越多的復(fù)雜問題。美國合并指南出臺之初，具有典型的結(jié)構(gòu)主義色彩，集中體現(xiàn)于在判定合并反競爭效果時(shí)對市場份額與集中度的過分倚重。從指南過去各版的修訂來看，修訂中一直貫穿著一條主線，即不斷掙脫指南早期強(qiáng)烈的“結(jié)構(gòu)主義”特性。在“去結(jié)構(gòu)性”這條道路上，指南的此次修訂應(yīng)該說是很大的一次跳躍，這可以從固定分析框架被打破、市場界定以及市場份額和市場集中度的作用被大大降低這些方面反映出來［12］。

最后，新指南的出臺建立在美國所具備的相關(guān)成熟條件基礎(chǔ)上。美國執(zhí)法部門在多年執(zhí)法的基礎(chǔ)上積累了合并審查的豐富經(jīng)驗(yàn)，法學(xué)教育體制及專業(yè)人員流動機(jī)制

美國法學(xué)教育的基礎(chǔ)學(xué)位為JD，這也是美國法律職業(yè)的主流學(xué)歷，由于攻讀JD學(xué)位前一般需要獲得其他學(xué)科的學(xué)位，這使得美國法律職業(yè)人員往往具有綜合性知識背景，加之執(zhí)法人員、學(xué)者與律師三者間的流動在美國非常暢通，許多反壟斷從業(yè)人員都在這三種身份間變動，這些因素也促進(jìn)了美國反壟斷從業(yè)人員素質(zhì)的提高。也促成了美國反壟斷從業(yè)人員的高素質(zhì)，而美國在反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)等理論研究方面的領(lǐng)先地位也為指南的修訂提供了扎實(shí)的學(xué)理給養(yǎng)，這些因素都為指南的不斷革新與執(zhí)行提供了很好的保障。

（三）新指南降低了合并審查的確定性

新指南瓦解了過去多年舊指南建構(gòu)起來并為社會各界所廣為接受的分析框架，吸收了新的分析方法，一定程度上影響了橫向合并反壟斷審查的統(tǒng)一性，并帶來了不確定性。

首先，傳統(tǒng)分析框架被打破，使得合并執(zhí)法的可預(yù)期性降低［13］。實(shí)際上，在指南修訂過程中，對于是否廢除傳統(tǒng)的固定分析框架，一直存在爭議。很多人都認(rèn)為，傳統(tǒng)的分析框架雖然不完美但也提供了堅(jiān)實(shí)的分析基礎(chǔ)，為合并反壟斷審查創(chuàng)制了可預(yù)期性［14］。對于新指南的修訂，甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為執(zhí)法部門打開了“潘多拉魔盒”［15］。就美國司法系統(tǒng)而言，法院多年來已經(jīng)接受舊指南確定的分析方法，下一步法院是否會接受新指南所倡導(dǎo)的靈活分析模式，特別是對市場界定的態(tài)度是否會改變，仍不明朗［16］。實(shí)際上這種沖突已經(jīng)出現(xiàn)，在2010年8月新指南剛不久，美國一個(gè)地方法院就否決了FTC對Lundbeck公司一項(xiàng)已經(jīng)完成的收購的事后指控。

FTC v. Lundbeck， Inc.， Civil No.08-6379， slip.op.， 2010 U.S. Dist. LEXIS 95365 (D. Minn.Aug.31，2010).該案涉及Lundbeck公司收購一種涉及動脈導(dǎo)管的藥物治療方法，F(xiàn)TC認(rèn)為該收購使得Lundbeck將其早期收購的針對同種疾病的治療方法的價(jià)格提升了1300%。盡管FTC舉出企業(yè)合并后漲價(jià)的證據(jù)，法院還是因FTC沒能對相關(guān)產(chǎn)品市場進(jìn)行說明而拒絕了其訴求，法院仍然認(rèn)為市場界定是合并反壟斷控制的必要前提。因此，如果日后法院普遍與執(zhí)法部門的態(tài)度不一致，則合并交易不可避免地面臨很大的不確定性。

其次，新指南吸收的新經(jīng)濟(jì)學(xué)方法由于缺乏充分的實(shí)證基礎(chǔ)，其科學(xué)性仍待檢驗(yàn)。以UPP測試而言，該方法主要停留于學(xué)理探討，仍缺乏充分的實(shí)證經(jīng)驗(yàn)作為支撐［17］，而新指南對其具體運(yùn)用也缺乏充分的說明，類似方法的可行性與有效性仍待觀察。

再次，指南對于合并可能導(dǎo)致的非價(jià)格效果的關(guān)注度仍顯不足。應(yīng)該說較之舊指南，新指南對于非價(jià)格效果的關(guān)注已經(jīng)有了很大的改善，如對由于減少產(chǎn)品質(zhì)量、種類、服務(wù)或者減少創(chuàng)新而導(dǎo)致的消費(fèi)者損害給予了更多的關(guān)注，但這方面的規(guī)定仍顯粗糙。新指南后，F(xiàn)TC現(xiàn)任委員J.Thomas Rosch便了一份獨(dú)立聲明，指出新指南仍然過度強(qiáng)調(diào)基于價(jià)格理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)原則及模型，相比之下，對于非價(jià)格競爭效應(yīng)的關(guān)注還是顯得不夠，沒有提供一套有關(guān)非價(jià)格效應(yīng)方面的清晰分析框架。

最后，在新指南框架下，企業(yè)可能面臨更高的交易成本。新指南更為靈活的分析框架也意味著執(zhí)法部門更大的執(zhí)法裁量權(quán)，如在合并申報(bào)過程中，當(dāng)事人需要出示的證據(jù)類型可能更為復(fù)雜與靈活，而由于新指南對數(shù)據(jù)的重視進(jìn)一步提高，則很可能導(dǎo)致執(zhí)法中對當(dāng)事人過重的信息要求［18］，新指南的這些變化可能使得部分交易面臨更大的交易成本。

四、美國《橫向合并指南》修訂對我國的啟示

（一）盡快研究制定橫向合并指南

對于企業(yè)合并，我國《反壟斷法》借鑒歐盟的作法

使用了“經(jīng)營者集中”的概念，該法第4章對經(jīng)營者集中進(jìn)行了規(guī)定，涉及集中的概念、集中的申報(bào)、審查程序、審查的標(biāo)準(zhǔn)、附條件批準(zhǔn)等內(nèi)容。《反壟斷法》實(shí)施前，我國有關(guān)經(jīng)營者集中反壟斷控制的主要法律規(guī)定為外經(jīng)貿(mào)部（現(xiàn)商務(wù)部）和國家工商行政管理總局等部門2003年聯(lián)合的《外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》。

該暫行規(guī)定在2006年修改為《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》，2009年該規(guī)定再次結(jié)合《反壟斷法》進(jìn)行了修訂。《反壟斷法》出臺后，國務(wù)院及相關(guān)部委又頒布了系列法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，其中涉及企業(yè)合并反壟斷控制的主要有：《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、《國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于相關(guān)市場界定的指南》、《金融業(yè)經(jīng)營者集中申報(bào)營業(yè)額計(jì)算辦法》、《經(jīng)營者集中申報(bào)辦法》、《經(jīng)營者集中審查辦法》、《關(guān)于實(shí)施經(jīng)營者集中資產(chǎn)或業(yè)務(wù)剝離的暫行規(guī)定》等。此外，為了指導(dǎo)經(jīng)營者集中申報(bào)前的商談和具體申報(bào)工作，商務(wù)部還制定了《經(jīng)營者集中商談規(guī)則》、《經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)流程圖》、《關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)文件資料的指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)性文件，對經(jīng)營者集中申報(bào)的一些重要環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化和指引，便利當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)營者集中申報(bào)。

在反壟斷基礎(chǔ)性法律之外制定具體的合并指南是目前世界各國的通行作法，而考慮到橫向合并與非橫向合并的經(jīng)濟(jì)原理以及導(dǎo)致的競爭效果存在很大的不同，目前各國的趨勢一般都是制定單獨(dú)的橫向合并指南。就我國制定橫向合并指南的必要性與意義而言，我們可以從以下四方面來認(rèn)識。

首先，制定橫向合并指南是我國反壟斷法律制度完善的要求。《反壟斷法》的頒布不是我國反壟斷立法的結(jié)束，而是剛剛走完的第一步［19］。我國在《反壟斷法》之外積極出臺了系列法規(guī)、規(guī)章與規(guī)范性文件，但橫向合并反壟斷控制的制度體系仍不完善，也不統(tǒng)一，且主要局限于程序性規(guī)定。我國需要對這方面的制度設(shè)計(jì)盡快予以整合完善，確保合并反壟斷控制這一高度專業(yè)的工作能夠有效開展。

其次，制定橫向合并指南是規(guī)范與促進(jìn)執(zhí)法行為的要求。只有通過完善干預(yù)權(quán)的立法，將干預(yù)權(quán)行使的步驟、次序、方法系統(tǒng)性地納入規(guī)范的渠道，進(jìn)行具體、完備、透明的操作，才能在根本上防止干預(yù)權(quán)的濫用［20］。我國《反壟斷法》剛實(shí)施不久，執(zhí)法部門的經(jīng)驗(yàn)積累并不充分，在這種情況下，對于制度的明確性、統(tǒng)一性與穩(wěn)定性的要求就更高。通過指南來確定合并審查的具體分析框架，有利于規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法的統(tǒng)一與高效，同時(shí)也可以提高執(zhí)法透明度，避免執(zhí)法權(quán)的濫用。 　 再次，制定橫向合并指南有利于增進(jìn)市場交易預(yù)期、促進(jìn)市場發(fā)展。合并指南的制定可以讓包括企業(yè)在內(nèi)的社會各界了解執(zhí)法部門對市場上合并交易的態(tài)度，從而在交易中可以進(jìn)行相應(yīng)調(diào)適，提高合并交易的預(yù)期，節(jié)約交易成本。

最后，制定橫向合并指南有利于市場競爭文化的培育。我國仍處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期，《反壟斷法》所體現(xiàn)的市場自由競爭文化在我國仍然不足，《反壟斷法》執(zhí)法初期合并指南所承載的競爭文化培育功能不容忽視。競爭文化的宣傳、教育，可以凝聚共識，化解分歧，減少反壟斷法的施行成本［21］。指南通過對具體合并反壟斷控制規(guī)則的明確，讓社會各界更好地了解合并控制機(jī)理，可以促進(jìn)包括企業(yè)、消費(fèi)者在內(nèi)的各種主體自由競爭意識的生成與深化。

（二）合理把握橫向合并指南的內(nèi)容

研究制定橫向合并指南首先需要對指南的內(nèi)容有個(gè)整體把握，美國《橫向合并指南》多年發(fā)展所形成的制度體系在這方面給我們提供了很好的范例。筆者將合并反壟斷控制制度歸納為三大子制度群，即“反競爭效果認(rèn)定制度群”、“反競爭效果抗辯制度群”和“反競爭效果補(bǔ)救制度群”。這種歸納實(shí)質(zhì)上關(guān)聯(lián)于合并反壟斷控制的基本原理，合并作為一種利弊兼具的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，對其理智處理需要關(guān)注規(guī)模經(jīng)濟(jì)與市場勢力效果，進(jìn)行相應(yīng)的權(quán)衡也就不可避免［22］，合并反壟斷控制就是在合并導(dǎo)致的積極效果與消極效果之間作取舍。“反競爭效果認(rèn)定制度群”要解決的問題就是通過制度設(shè)計(jì)來甄別一項(xiàng)合并可能給市場競爭帶來的負(fù)面影響，主要由相關(guān)市場界定制度、市場集中度測定制度、單邊效應(yīng)判定制度、協(xié)同效應(yīng)判定制度以及這些實(shí)體分析所關(guān)聯(lián)的證據(jù)制度和諸如SSNIP與HHI等經(jīng)濟(jì)分析方法和定量指標(biāo)所構(gòu)成。“反競爭效果抗辯制度群”則是判定是否存在特定因素抑制合并反競爭效果或者使得容忍反競爭效果具有正當(dāng)性與合理性，主要由市場進(jìn)入抗辯、效率抗辯以及破產(chǎn)抗辯等制度及相關(guān)的證據(jù)制度和經(jīng)濟(jì)分析方法與定量指標(biāo)所構(gòu)成。“反競爭效果補(bǔ)救制度群”則是在維護(hù)市場有效競爭與促進(jìn)企業(yè)合理發(fā)展之間獲得平衡，通過對特定合并交易附加條件來確保在合并順利進(jìn)行的同時(shí)不會產(chǎn)生嚴(yán)重的反競爭效果，由資產(chǎn)剝離等結(jié)構(gòu)性救濟(jì)制度與知識產(chǎn)權(quán)許可等非結(jié)構(gòu)性救濟(jì)制度、相關(guān)的證據(jù)制度、經(jīng)濟(jì)分析方法與定量指標(biāo)所構(gòu)成。這三大子制度群構(gòu)成了合并反壟斷控制的基本圖景，可以認(rèn)為，合并反壟斷控制主要就是圍繞著合并可能導(dǎo)致的反競爭效果的判定—抗辯—救濟(jì)三個(gè)核心環(huán)節(jié)來展開。

“反競爭效果補(bǔ)救制度群”，即合并救濟(jì)

“合并救濟(jì)”源于英文“merger remedy”的中文翻譯，也可譯為“合并補(bǔ)救”、“并購救濟(jì)”，“merger remedy”一詞為國外理論與實(shí)務(wù)界的主流用法，我國《反壟斷法》中使用的概念是“經(jīng)營者集中附條件”。制度，是否納入合并指南，該問題在美國《橫向合并指南》最新修訂過程中也曾討論過，主流意見認(rèn)為合并救濟(jì)措施的靈活性可能會影響指南的穩(wěn)定性，因此合并救濟(jì)不適合納入指南，最終出臺的新指南也維持了這種思路，這實(shí)際上也是目前美、歐的一致作法。

美國有關(guān)合并救濟(jì)的主要文件是2003年FTC的《合并救濟(jì)協(xié)商聲明》（Statement of the Federal Trade Commission’s Bureau of Competition on Negotiating Merger Remedies）和2004年DOJ的《合并救濟(jì)指南》（Antitrust Division Policy Guide to Merger Remedies），歐盟是2001年歐委會并于2008年修訂的《合并救濟(jì)通知》（Commission Notice on remedies acceptable under the Council Regulation (EC) No 139/2004 and under Commission Regulation (EC) No 802/2004）。

筆者認(rèn)為，合并救濟(jì)措施的靈活性是相對的，這并不影響將其納入合并指南，相反，包含合并救濟(jì)制度的后合并指南在內(nèi)容上會更完善，整個(gè)合并反壟斷控制機(jī)理也表達(dá)得更為清晰與連貫。就我國橫向合并指南的制定而言，將合并救濟(jì)制度納入指南應(yīng)作為可能的方案之一。因此，筆者主張我國橫向合并指南的內(nèi)容設(shè)置主要圍繞“反競爭效果認(rèn)定制度群”、“反競爭效果抗辯制度群”和“反競爭效果補(bǔ)救制度群”三方面展開。就目前而言，我國這三方面的制度建設(shè)都不完善，特別是后兩個(gè)方面的制度建設(shè)更是不足。考慮到各方面的條件，短期內(nèi)我國可以分步驟就三大制度群暫時(shí)逐步出臺指南或者分別出臺指南，長遠(yuǎn)而言，則可以考慮出臺涵蓋這三方面制度群的大而全的統(tǒng)合性橫向合并指南。

（三）平衡合并審查制度的確定性與靈活性

如前所述，美國《橫向合并指南》此次修訂的突出特點(diǎn)之一是合并審查的制度框架更為靈活，打破了舊指南確定的“五步分析法”，甚至連市場界定這一合并審查傳統(tǒng)起點(diǎn)的重要性也被大大降低，這一最新發(fā)展趨勢提醒我們，要關(guān)注合并審查制度的確定性與靈活性的平衡。合并審查制度的靈活性實(shí)質(zhì)上主要源于合并導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)效果的復(fù)雜性，美國《橫向合并指南》每次修訂的不斷“去結(jié)構(gòu)化”主要就是基于對合并經(jīng)濟(jì)效果之認(rèn)識的不斷深化與革新。

靈活的合并審查制度框架可能更為科學(xué)合理，但也對執(zhí)法部門的能力提出了更高的要求。結(jié)合我國的實(shí)際情況，筆者認(rèn)為，現(xiàn)階段我國合并反壟斷審查應(yīng)以制度的確定性為原則，個(gè)案中的靈活性為例外。這主要是基于以下幾方面的考慮：首先，目前我國執(zhí)法機(jī)構(gòu)及市場主體的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)知識仍然不足，人員素質(zhì)還不足以去適用一套太過靈活的合并審查制度。其次，我國也缺乏足夠的執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)去建構(gòu)一套科學(xué)合理的靈活分析框架。美國新指南的靈活分析框架建立在多年的執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)上，而我國仍處于反壟斷執(zhí)法的初級階段，還沒有獲得足夠的實(shí)證經(jīng)驗(yàn)積累去建構(gòu)一套符合我國市場特點(diǎn)的靈活性制度體系。再次，我國合并反壟斷審查的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論支持也不充分，特別是針對我國特定經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)而開展的合并反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)研究仍然不足，這使得現(xiàn)階段我國對于采取更為靈活的合并審查框架更應(yīng)該慎重。最后，合并審查的可預(yù)期性在反壟斷執(zhí)法初期非常關(guān)鍵，不應(yīng)盲目追求制度的靈活性而影響制度的可預(yù)期性。反壟斷執(zhí)法初期，合并審查更大的確定性對于執(zhí)法部門與市場而言都非常必要，一套相對穩(wěn)定與明確的制度框架有利于節(jié)約各方成本，也對市場競爭文化的培育具有積極意義。

在把握合并審查制度確定性的基礎(chǔ)上，我們也應(yīng)該對制度的必要靈活性給予足夠的重視，這要求我們在特定案件中也應(yīng)保留一定的靈活性，而不能完全拘泥于形式化的分析路徑。筆者認(rèn)為，主要可以通過以下四方面來把握合并審查中制度穩(wěn)定性與靈活性的平衡：首先，一般案件的分析應(yīng)遵循相對穩(wěn)定而明確的分析框架，這套分析框架主要圍繞相關(guān)市場界定、市場集中度測定、反競爭效果判定、市場進(jìn)入與效率等反競爭效果抗辯因素的考量以及合并救濟(jì)等環(huán)節(jié)展開。其次，允許執(zhí)法部門在特定案件中打破常規(guī)分析框架進(jìn)行審查，比如避開市場界定而采納特定的直接證據(jù)類型。再次，執(zhí)法部門在內(nèi)部必須建立一套嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制來確保非常規(guī)分析的合理性與可靠性，如建立非常規(guī)案件的內(nèi)部復(fù)審制度。最后，通過外部輔助機(jī)制進(jìn)一步確保非常規(guī)分析機(jī)制的合理性與科學(xué)性。比如，在非常規(guī)分析案件中引入專家證言、強(qiáng)化這類案件審理中對競爭者、消費(fèi)者、社會團(tuán)體等第三方主體的咨詢以及社會聽證等。 　（四）加強(qiáng)合并審查中法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的融合

反壟斷法與經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的聯(lián)系非常密切，反壟斷法自誕生以來就將經(jīng)濟(jì)學(xué)，尤其是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的產(chǎn)業(yè)組織理論作為其理論基礎(chǔ)［23］。近幾十年以

來，經(jīng)濟(jì)學(xué)對反壟斷法的作用更是越來越大。波斯納法官甚至指出，當(dāng)今在反壟斷問題上，經(jīng)濟(jì)學(xué)方法之外的其他各種視角已經(jīng)基本上銷聲匿跡［24］。目前包括美國、歐盟在內(nèi)的發(fā)達(dá)國家、地區(qū)的反壟斷法發(fā)展更是呈現(xiàn)出法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)加速融合的趨勢，包括倚重?cái)?shù)學(xué)工具的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也都在美、歐反壟斷立法與執(zhí)法中占據(jù)著越來越重要的位置。

合并反壟斷審查的實(shí)質(zhì)是政府對市場的干預(yù)，合并作為企業(yè)成長的一種重要途徑可以帶來規(guī)模效應(yīng)，但合并在帶來效率增進(jìn)等積極作用的同時(shí)也容易導(dǎo)致反競爭效果，如橫向合并就容易導(dǎo)致企業(yè)間的協(xié)同或者單邊限制競爭行為。但是，要具體對合并可能導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行利弊分析并作出定性判斷，并不是一件容易的事情，往往需要結(jié)合各類市場數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析，這就需要運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)學(xué)理論以及相應(yīng)的模型對個(gè)案進(jìn)行具體分析［25］。因此，對企業(yè)合并這種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行反壟斷審查時(shí)，我們不可避免地需要借助經(jīng)濟(jì)分析，甚至在很大程度上主要倚重經(jīng)濟(jì)分析，這就要求在合并反壟斷審查過程中，將法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行高度的融合，而這種融合在很大程度上體現(xiàn)為通過經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量分析來支持法學(xué)的定性判斷。

合并審查中法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的融合主要可以體現(xiàn)在合并審查規(guī)則中經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的融入、執(zhí)法人員經(jīng)濟(jì)學(xué)基本素質(zhì)的提高以及執(zhí)法工作機(jī)制中法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的協(xié)調(diào)三個(gè)方面。首先，合并審查規(guī)則中經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的融入。這包括合并審查規(guī)則對合并關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理以及特定經(jīng)濟(jì)分析方法的吸收以及量化指標(biāo)的確立。比如市場界定中的替代性理論、合并競爭效果的單邊效應(yīng)理論與協(xié)同效應(yīng)理論，以及SSNIP法、臨界損失分析法、UPP測試法和HHI門檻等，這些都是合并審查規(guī)則中經(jīng)濟(jì)學(xué)理論融合的例證。需要強(qiáng)調(diào)的是，我國應(yīng)加強(qiáng)針對自身市場特點(diǎn)的反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，特別是諸如市場份額與市場集中度的量化指標(biāo)不能簡單地借鑒國外的數(shù)值，必須結(jié)合我國的特殊市場條件進(jìn)行測算，這樣才能確保我國合并審查制度中經(jīng)濟(jì)學(xué)理論融入的科學(xué)性。

其次，執(zhí)法人員經(jīng)濟(jì)學(xué)基本素質(zhì)的提高。由于我國的法學(xué)教育體制，許多執(zhí)法人員的專業(yè)知識背景單一，缺乏基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)知識基礎(chǔ)。就反壟斷執(zhí)法而言，我國必須重視執(zhí)法人員必要經(jīng)濟(jì)學(xué)知識的培訓(xùn)，因?yàn)檫@對于理解反壟斷規(guī)則以及更好地執(zhí)行規(guī)則都具有基礎(chǔ)性的意義。執(zhí)法部門應(yīng)考慮建立常態(tài)化的執(zhí)法人員經(jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)機(jī)制，從而提高反壟斷執(zhí)法人員經(jīng)濟(jì)分析與理解的能力。

最后，執(zhí)法工作機(jī)制中法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的協(xié)調(diào)。由于合并審查的經(jīng)濟(jì)分析專業(yè)性非常高，因此執(zhí)法人員適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)并不能替代專業(yè)性的經(jīng)濟(jì)分析工作，美、歐等發(fā)達(dá)國家、地區(qū)的反壟斷執(zhí)法部門都有一套成熟的法學(xué)專家與經(jīng)濟(jì)學(xué)專家分工合作機(jī)制。我國商務(wù)部反壟斷局已經(jīng)建立了專門的經(jīng)濟(jì)分析部門，但規(guī)模仍然有限，下一步如何加強(qiáng)合并審查中的經(jīng)濟(jì)分析力量，并形成科學(xué)的法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)分工合作機(jī)制，是我國執(zhí)法部門需要重視的問題。

（五）建立合并案件跟訪制度

合并案件跟訪制度是指對于審結(jié)的案件（包括無條件通過、附條件通過以及禁止）中具有典型特色或重大影響的案件，執(zhí)法部門內(nèi)部建立一套對這些案件的市場反應(yīng)進(jìn)行后續(xù)跟蹤回訪與分析總結(jié)的制度。對以往案件的跟蹤與研究實(shí)際上也是國際經(jīng)驗(yàn)，美國、歐盟都會基于對以往案件的分析，就合并反壟斷審查相關(guān)研究報(bào)告。

建立合并案件跟訪制度的積極意義可以體現(xiàn)在下述幾方面：首先，案件跟訪有利于及時(shí)總結(jié)執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)，可以加快我國執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)的成熟，并為制度的完善與執(zhí)法的優(yōu)化積累實(shí)證信息。其次，通過案件跟訪可以基于個(gè)案來檢驗(yàn)制度的科學(xué)性以及執(zhí)法的合理性。由于我國缺乏充分的反壟斷實(shí)證經(jīng)驗(yàn)，制度的建設(shè)主要還是靠借鑒域外經(jīng)驗(yàn)，制度的本土融合性并未歷經(jīng)充分的驗(yàn)證，因此反壟斷執(zhí)法初期不可避免地具有一定的“試錯”性質(zhì)。在這種背景下，通過案件跟訪來盡量減少“試錯”的代價(jià)便具有積極的意義。最后，案件跟訪制度也有助于加深對我國市場競爭特性的深入認(rèn)識。我國處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期，特殊的經(jīng)濟(jì)體制與產(chǎn)業(yè)格局必然對市場競爭帶來一定的影響。通過案件跟訪制度來考察合并當(dāng)事人的市場行為以及市場競爭格局的真實(shí)反應(yīng)，這無疑也有助于加深對我國市場競爭特性的認(rèn)識，而諸如市場集中度等定量指標(biāo)的設(shè)置也可以通過這一過程進(jìn)行檢驗(yàn)與測試。

合并案件跟訪制度的建構(gòu)可以從案件跟訪的途徑與原則以及跟訪所獲信息的處理與利用兩大方面來把握。首先，案件跟訪的途徑與原則。目前我國執(zhí)法資源有限，案件跟訪應(yīng)盡量通過低成本的途徑來進(jìn)行，并且以不影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營為原則。比如，開通特定的執(zhí)法信息跟蹤網(wǎng)絡(luò)平臺，就合并案件的后續(xù)市場反應(yīng)向社會提供信息傳導(dǎo)平臺。此外，還可考慮對特定案件涉及的經(jīng)營者、競爭者、行業(yè)協(xié)會、社會團(tuán)體、消費(fèi)者代表等定期召開座談會、進(jìn)行電話或郵件回訪與溝通。其次，跟訪所獲信息的處理與利用。執(zhí)法部門可以在內(nèi)部建立審結(jié)案件數(shù)據(jù)庫，并可以有意識地分產(chǎn)業(yè)進(jìn)行案件跟訪與數(shù)據(jù)庫建設(shè)，盡量把握不同產(chǎn)業(yè)的特性。執(zhí)法部門還可考慮定期對案件跟訪獲得的信息組織專家進(jìn)行分析研究，為下一步的制度完善與執(zhí)法改進(jìn)提供有益的支撐與幫助。

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